Россиянам стало сложнее получить ипотеку: почему банки теперь реже одобряют заявки

В июле, который стал одном из трех месяцев с максимальной выдачей ипотеки за всю историю российского рынка , российские банки обработали через онлайн-каналы на 24% больше заявок на получение ипотечных кредитов, чем в марте 2020 года, посчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Количество заявок через офлайн-каналы, напротив, снизилось на 15% по сравнению с мартом этого года. Впрочем, пока число одобрений в онлайне по-прежнему в 3,5 раза ниже, чем в офлайне, и оно снижается. В июле уровень одобрения заявок на получение ипотеки онлайн составил 21,3% (то есть одобряли примерно каждую пятую заявку онлайн) против 43% в марте. Для сравнения, в офлайне в марте банки одобряли 68,7%, в июле 59,3% заявок.

По оценкам бюро кредитных историй «Эквифакс», в июле 2020 года в целом уровень одобрения заявок на получение ипотечных кредитов (онлайн и офлайн) остался на уровне июня — 69%, по сравнению с мартом он снизился на 9 п.п., сообщил генеральный директор «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Ставка на онлайн

Банки еще в условиях самоизоляции стали активно развивать онлайн-инструменты подачи заявок на ипотеку и всячески подталкивать клиентов к этому. Одним из таких стимулов, к примеру, стали более выгодные условия по другим кредитам для тех, кто оформлял ипотеку онлайн. В этом случае ставка снижалась в среднем на 0,5-1 п.п. по сравнению с офлайн-заявками. В результате доля онлайн-каналов с марта выросла на 7% и сейчас составляет 28%, оценивают в НБКИ. Это касается только ипотеки — доля онлайн-каналов в других сегментах кредитования физлиц снизилась с марта с 41% до 37%.

Рост числа заявок онлайн отмечают во всех банках из 15 крупнейших на рынке ипотеки, предоставивших комментарии Forbes.

• В Сбербанке все заявки на ипотеку принимаются в электронном виде на платформе «ДомКлик», который используют также и менеджеры в отделениях Сбербанка. Если в марте клиенты Сбербанка подали 182 128 заявок на ипотеку, то в июле -  311 687 заявок.

• В ВТБ в июле подано свыше 86 000 заявок, из которых через онлайн-каналы — порядка 21%, что на 2 п.п. выше, чем в марте. В апреле ВТБ первым в стране провел полностью дистанционную сделку. В банке отмечают рост заинтересованности клиентов в онлайн-сервисах в крупных городах и считают, что в ближайшие годы на онлайн-выдачу ипотеки будет приходится треть продаж.

• Альфа-Банк в июле 2020 года получил 23 420 заявок на ипотеку, из них 10 937 онлайн — на 21% больше, чем в марте 2020 года.

• У банка «Дом.РФ» доля заявок онлайн — около 15% от всех поступивших в июле, что на 4% больше по сравнению с мартом. За июль банк выдал около 3700 ипотечных кредитов почти на 10 млрд рублей. Это выше июля 2019 года в количественном выражении в полтора раза, в денежном — на 70%.

• Доля заявок через онлайн в Райффайзенбанке в марте составляла 60%, в июле — 80%, сообщил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

• В июле в «Росбанк Дом» было подано на 10% больше онлайн-заявок, чем в марте 2020 года. Около 60% клиентов подают заявки, получают одобрение и используют прочие сервисы подготовки ипотечной сделки онлайн, сказал руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Игорь Дмитриев.

• В Абсолют Банке в июле число онлайн-заявок на ипотеку выросло на 50% (до 1200) по сравнению с мартом. А всего в клиенты банка в в июле обратились за ипотекой 8000 раз. «Если планировать органический рост без дополнительных катализаторов, то мы прогнозируем рост доли онлайн-заявок до 20%», — сообщил управляющий директор Абсолют Банка Иван Любименко.

• В банке «Возрождение» количество онлайн-заявок на ипотеку по сравнению с мартом увеличилось на 30%, на них приходится до 15% от общего числа заявок, сообщила зампредседателя правления банка Наталья Шабунина.

• В банке «Санкт-Петербург» число заявок на ипотечные кредиты в целом выросло на 20% по сравнению с мартом 2020 года. Около 95% из них подается онлайн, сказал руководитель бизнеса ипотеки и расчетов по сделкам с недвижимостью банка Антон Комаров.

Почему банки стали осторожнее?

Cнижение уровня одобрения по заявкам на ипотеку по сравнению с мартом вполне закономерно – на фоне пандемии реальные доходы населения, по данным Росстата, упали во втором квартале на 8% — это рекордное квартальное падение с 1999 года. «Снижение ставок (подробнее об этом здесь ) способно лишь частично компенсировать падение доходов. К тому же ряд банков скорректировал свои риск-политики, что также могло привести к росту доли отказов. Также в мае-июне наблюдался резкий рост спроса на льготную ипотеку под 6,5%, по которой имеется ряд ограничений — часть заявок могла просто не соответствовать условиям данного продукта», — считает  руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Говорить о радужных перспективах дистанционных продаж в ипотеке пока все-таки преждевременно, даже несмотря на то, что в последние месяцы и был отмечен рост доли выдачи в онлайне крупных залоговых кредитов, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его мнению, до конца 2020 года серьезной динамики в выдаче онлайн-ипотеки не будет.

Среди основных сдерживающих факторов Волков отмечает то, что потребители привыкли оформлять кредиты в отделении банка, когда речь идет о крупных суммах. Во-вторых, банки сталкиваются со специфическими рисками онлайн-кредитования. «Но это больше технический вопрос. Доступ банков к государственным базам данных снимает существенную часть вопросов — уже сейчас они могут дистанционно верифицировать существенный массив данных о клиенте и залоговом имуществе», — считает Волков.

Скорее всего, можно ожидать роста числа одобрений на несколько процентных пунктов, но, вероятно, показатель не достигнет уровня мая, считает Олег Лагуткин — ипотечные заявки рассматривают дольше по сравнению с другими видами кредитов.

По словам Михаила Доронкина, увеличение числа одобрений будет во многом определяться темпами восстановления экономической активности и динамикой реальных доходов населения. Восстановление возможно к концу года, если не будет второй волны ограничительных мер, добавляет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Самые надежные банки по версии Forbes

DEFAULT NODE

В рейтинге 100 надежных банков по версии Forbes сменился лидер

Forbes составил новый рейтинг 100 надежных российских банков . Первое место в нем занял Райффайзенбанк, второе Юникредит банк, третье — Росбанк. Таким образом, все три первых места в этом году оказались заняты «дочками» западных кредитных организаций.

При составлении списка Forbes учитывал данные международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА») рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбирались банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших. В итоге банки внутри сотни поделились на пять групп надежности.

Группа с наивысшей степенью надежности, в которую вошли банки с рейтингами по международной шкале BBB и BBB- и рейтингом по национальной шкале AAA, оказалась целиком состоящей из российских госбанков и «дочек» иностранных банков. Самым надежным из российских госбанков оказался Сбербанк — на 4-м месте. следующий за ним — ВТБ, на 11-м.

Из частных российских банков наивысшую позицию занял Альфа-банк — 26-е место. Это уже следующая категория  надежности — в нее попали банки с рейтингами по международной шкале BB+ и BB, по российской шкале AA+ и AA. Они оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. В случае ухудшения коньюнктуры банки из этой группы сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, что позволит им выполнить обязательства. В той же группе находится и Совкомбанк (27-е место).

Годом ранее рейтинг 100 надежных российских банков возглавлял Юникредитбанк. Далее шли Райффайзенбанк и Росбанк.

Целиком посмотреть рейтинг можно здесь , а со списком 15 лидеров ознакомиться в галерее.

Читайте также

100 надежных российских банков — 2020. Рейтинг Forbes

Главная фотография:

http://www.forbes.ru/sites/default/files/gallery_images/gettyimages-187833844.jpg__1584386569__68625.jpg

Фото в галерею:

Заголовок:

1. Райффайзенбанк

Текст под фото:

Темп прироста активов: 11,7%

Достаточность капитала: 13,7%

Норматив мгновенной ликвидности: 114%

Доля вкладов в пассивах: 37,1%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

2. Юникредит банк

Текст под фото:

Темп прироста активов: — 13,4%

Достаточность капитала: 17,8%

Норматив мгновенной ликвидности: 196,4%

Доля вкладов в пассивах: 21,8%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

3. Росбанк

Текст под фото:

Темп прироста активов: 8,7%

Достаточность капитала: 13%

Норматив мгновенной ликвидности: 125,7%

Доля вкладов в пассивах: 25,9%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

4. Сбербанк

Текст под фото:

Темп прироста активов: 0,2%

Достаточность капитала: 14,5%

Норматив мгновенной ликвидности: 162,6%

Доля вкладов в пассивах: 48,39%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

5. Ситибанк

Текст под фото:

Темп прироста активов: 1,3%

Достаточность капитала: 14,2%

Норматив мгновенной ликвидности: 204,2%

Доля вкладов в пассивах: 25,5%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

6. ИНГ Банк (Евразия)

Текст под фото:

Темп прироста активов: 7,2%

Достаточность капитала: 38,6%

Норматив мгновенной ликвидности: 215,6%

Доля вкладов в пассивах: 1,1%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

7. Нордеа

Текст под фото:

Темп прироста активов: — 9,2%

Достаточность капитала: 52,7%

Норматив мгновенной ликвидности: 272,2%

Доля вкладов в пассивах: 0,3%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

8. Эйч-эс-би-си банк

Текст под фото:

Темп прироста активов: — 1,1%

Достаточность капитала: 22,6%

Норматив мгновенной ликвидности: 372,5%

Доля вкладов в пассивах: н/д

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

9. СЭБ Банк

Текст под фото:

Темп прироста активов: — 5,5%

Достаточность капитала: 61,3%

Норматив мгновенной ликвидности: 114,6%

Доля вкладов в пассивах: 0%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

10. Бэнк оф Чайна

Текст под фото:

Темп прироста активов: 9,2%

Достаточность капитала: 34,1%

Норматив мгновенной ликвидности: 63,2%

Доля вкладов в пассивах: 5,5%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

11. ВТБ

Текст под фото:

Темп прироста активов: — 0,8%

Достаточность капитала: 11,2%

Норматив мгновенной ликвидности: 142,3%

Доля вкладов в пассивах: 31,7%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

12. Газпромбанк

Текст под фото:

Темп прироста активов: 0,4%

Достаточность капитала: 11,9%

Норматив мгновенной ликвидности: 144,7%

Доля вкладов в пассивах: 18,5%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

13. Россельхозбанк

Текст под фото:

Темп прироста активов: — 6,5%

Достаточность капитала: 15,1%

Норматив мгновенной ликвидности: 133,9%

Доля вкладов в пассивах: 36,5%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

14. Банк Интеза

Текст под фото:

Темп прироста активов: 3,1%

Достаточность капитала: 15,9%

Норматив мгновенной ликвидности: 56,9%

Доля вкладов в пассивах: 24%

Фотография:

Скрыть слайд:

Заголовок:

15. Креди Агриколь

Текст под фото:

Темп прироста активов: — 22,1%

Достаточность капитала: 46,6%

Норматив мгновенной ликвидности: 49,9%

Доля вкладов в пассивах: н/д

Фотография:

Скрыть слайд:

Тэги:

рейтинг надежных банков

Райффайзенбанк

Отображать в тексте статьи(под снос):

Не отображать в тексте статьи

Подзаголовок:

Первое место в рейтинге 100 надежных российских банков — 2020 занял Райффайзенбанк, следом идут «дочки» иностранных кредитных организаций и российские госбанки

Авторы:

Редакция Forbes

Отправить Push-уведомление в iPhone (под снос):

Не отправлять Push-уведомление

Рубрика (канал):

Финансы и инвестиции

Не показывать рекламу:

показывать рекламу

Не экспортировать в Яндекс и соц сети:

экспортировать в Яндекс

Топ1:

не топ1

Топ 3 с текстом:

НЕ Топ 3 с текстом

Топ 3 с картинкой:

не Топ 3 с картинкой

Не показывать в списках:

показывать в списках

Срочно отправлять в соц сети:

Срочно отправлять в соц сети

Заменить кавычки на ёлочки:

Заменить кавычки на ёлочки

Проверено корректором:

Нет

Статус материала:

Статус:

У продюсера(на утверждении)

Не создавать InstantArticles:

Создавать InstantArticles

Бесплатный материал:

Бесплатный материал

Дополнительная оплата за трафик:

С оплатой за трафик

Количество шар:

0

Количество просмотров:

0

Количество просмотров за неделю:

0

Количество просмотров за месяц:

0

Количество просмотров за год:

114249

Дизайн галереи:

Стандартный

Просмотров за 31 день:

44000

"Тёмный" материал:

"Тёмный" материал