«Расстрельная должность»: почему ключевая фигура в команде Грефа покидает свой пост
Во вторник, 12 ноября Сбербанк сообщил , что его зампред правления и финансовый директор Александр Морозов уйдет со своей должности с 1 июля 2020 года. Ему на смену придет Александра Бурико, которая сейчас работает финансовым директором в «Русале», совладельцем которого является российский миллиардер Олег Дерипаска . До отставки Морозова Бурико будет советником Германа Грефа, а уже с нового года станет вице-президентом банка.
«Морозов уже года два не скрывал, что хочет уйти с поста финансового директора — в Сбербанке это расстрельная должность, и он просто устал. Но в последний год это желание приобрело явные черты, и в банке занялись поиском замены», — рассказывает собеседник Forbes, близкий к Сбербанку.
Другой собеседник, знакомый с Морозовым, подтверждает, что Морозову в Сбербанке «надоело». «Он проработал почти 12 лет и устал», — говорит он. За это время Морозов построил всю финансовую систему Сбербанка, большая капитализация банка — в том числе и его заслуга, добавляет собеседник Forbes.
Морозов — одна из ключевых фигур в команде Германа Грефа, говорит партнер Odgers Berndtson Алексей Сизов. «Он один из тех, кто работает в Сбербанке с самого начала его трансформации. Человек, который очень детально знает все финансы и экономику крупнейшего банка страны. Его уход – серьезная потеря для банка, поскольку банк покидает один из лучших финансистов банковской отрасли», — сказал Сизов.
Впрочем, на стоимости банка эта отставка не отразится. Инвесторы следят за движениями ключевых фигур в компаниях, но что касается Сбербанка — он настолько большой и инерционный, что уход ключевых фигур намного меньше влияет на его бизнес, чем изменение ключевой ставки и макроэкономической ситуации, говорит глава УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.
«Подавляющее большинство зарубежных инвесторов знают только Германа Грефа, и только кадровые новости с его участием могут оказать влияние на котировки», — резюмирует он.
Среди плюсов Александры Бурико Сизов называет умение работать со сложными акционерами и наличие большого опыта в сфере финансов. «Она способна быстро пройти переходный период смены индустрии и освоить особенности управления финансовой функцией Сбербанка», — сказал Сизов.
Кадровые перемены в Сбербанке
В прошлом году Сбербанк пережил заметные кадровые изменения в составе топ-менеджеров. В сентябре 2018 года стало известно, что банк покидает глава «Сбербанк КИБ» Игорь Буланцев, проработавший в этой должности с 2016 года. Банкир ушел на фоне реформ внутри банка — было принято решение интегрировать два блока, которыми бы управлял зампред правления Анатолий Попов. В результате Буланцев перешел на пост финансового директора в «Уралхим».
В июне 2018 года появилась информация о том, что Максим Полетаев уходит с поста первого зампреда правления Сбербанка — его место занял Александр Ведяхин. Полетаев курировал бизнес-направление и корпоративный блок. В официальном сообщении банка говорилось, что банкир уходит с поста по личному желанию «в связи с необходимостью изменения режима работы. Полетаев перешел на должность советника Германа Грефа, где курирует крупные проекты, в частности, урегулирование ситуации вокруг проблемного кредита хорватскому ретейлеру Agrokor. Также он вошел в совет директоров «Русала».
В ноябре 2018 года стало известно, что банк покинет зампред правления Александр Торбахов, курировавший розничный блок. Газета «Коммерсант» писала , что Торбахов, не получив поста первого зампреда правления, посчитал перспективы своего карьерного развития исчерпанными.
В начале декабря прошлого года Сбербанк покинул выходец из «Росгосстраха», старший вице-президент Александр Бондаренко. Он курировал блок «Управление благосостоянием», куда входят «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни», «Сбербанк управление активами», НПФ Сбербанка, «Страховой брокер Сбербанка» и «Спецдепозитарий Сбербанка». Новым руководителем блока стала Наталья Алымова, которая отвечала до этого за развитие розничного кредитования в Сбербанке.
10 лучших банков для российских миллионеров — 2019
10 лучших банков для российских миллионеров — 2019
Forbes представляет четвертый рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking. В этом году Forbes отказался от рейтинга управляющих компаний для миллионеров — из года в год в этом списке почти не было изменений. Также была скорректирована методология — добавилась независимая оценка экспертов Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking.
Впервые за время существования рейтинга первое место в нем занял «Альфа Private». На 0,1 балла он обогнал лидера предыдущих трех лет, Sberbank Private Banking, который теперь расположился на второй строчке. Впервые в пятерку лидеров в этом году попал UniCredit Private Banking Russia.
Среди иностранных банков лидерами в этом году стали четыре прошлогодних участника рейтинга — UBS, Julius Baer, Credit Suisse и Pictet. Пятое место занял Citi Private Bank.
Российский рынок private banking сейчас превратился в рынок 10 игроков, рассказывает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. Новых денег к ним не приходит, а рост идет за счет консолидации средств клиентов, которых удалось переманить из более мелких банков. Общая доля на рынке 10 крупнейших игроков в результате достигла 80-85%.
В то же время, иностранные инвестбанки постепенно уходят из России. Например, Citi уже несколько лет планомерно сокращает число розничных офисов. А Morgan Stanley и вовсе объявила об отказе от брокерской и депозитарной лицензий.
В России живет 172 000 долларовых миллионеров, утверждают аналитики Credit Suisse. Собирая информацию для рейтинга, Forbes попросил его российских участников раскрыть, сколько людей с состоянием выше $1 млн хранят у них деньги. Таких клиентов оказалось чуть больше 18 000.
КАК МЫ СЧИТАЛИ
Для составления рейтинга мы опросили 30 финансистов и представителей банковской индустрии, на основании их голосов отобрали 10 лучших банков. Рейтинговый балл для российских банков на 35% состоит из числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного участника, на 35% — от оценки аналитиков Frank RG. Еще 30% зависят от следующих показателей: активы, рейтинг, число клиентов и офисов, ставки по депозитам. Итоговое рейтинговое число рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг — 100 баллов. Рейтинговый балл для иностранных банков на 50% зависит от числа голосов, поданных российскими банкирами и family-офисами, на 50% — от позиции в рейтинге Euromoney.
Private Bank Альфа-Банка не обошли стороной кадровые изменения, затронувшие в последнее время почти все ведущие бизнес-линии банка. В начале года банк покинула управляющий директор «Альфа Private» Екатерина Милеева, с ней ушел и Антон Рахманов, который занимался развитием продуктов для состоятельных клиентов. Ее место заняла Алина Назарова из «ФК Открытие». За год, прошедший с публикации прошлого рейтинга, стать клиентом «Альфа Private» стало сложнее — банк увеличил порог входа в Москве с $0,5 млн до $1 млн, а в регионах — с $250 000 до $550 000.
За год активы под управлением Sberbank Private Banking выросли на 15%, а число клиентов — на 7%. Средний чек увеличился с $3,8 млн до $4,1 млн. Таким образом Sberbank Private Banking приблизился по этому показателю к лидеру рейтинга: в «Альфа Private» средний чек — $5 млн. За прошедший год Сбербанк запустил несколько новых услуг, в частности инвестиционное консультирование на Кипре в разных валютах.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen — старейший частный банк с подразделением в России. За прошедший год его активы под управлением выросли на 12%, число клиентов увеличилось на 8%, средний чек вырос на 11%. Клиентов с финансовыми активами от $1 млн стало больше на 13%. Friedrich Wilhelm приносит российскому Райффайзенбанку около 5% доходов. Ставки по вкладам в private banking — самые низкие на рынке, высока доля средств в инвестиционных продуктах — 46%.
Первый офис для премиальных клиентов ВТБ открыл в 2008 году, к 2019 году их количество выросло до 30 по всей России. Сейчас у банка более 20 000 private-клиентов, из них 7000 — с финансовыми активами свыше $1 млн. ВТБ лидирует среди российских private-банков как по общему числу клиентов, так и по числу долларовых миллионеров, хранящих в нем деньги. Среднестатистический клиент «Private Banking ВТБ» — это собственник бизнеса, топ-менеджер или классический рантье.
ЮниКредит Банк занимает первое место в рейтинге самых надежных российских банков 2019 года по версии Forbes. Сейчас банк насчитывает девять специализированных офисов для обслуживания премиальных клиентов. Согласно годовой отчетности банка, за 2018 год портфель private-клиентов ЮниКредит Банка вырос на 43%, а число клиентов увеличилось по сравнению с 2017 годом на 5%. Точные цифры в банке не раскрывают. За прошлый год доходы от обслуживания премиальных клиентов выросли на 35%.
UBS — крупнейший частный банк Швейцарии. Выручка в 2018-м составила $31 млрд, 55% принесло подразделение по управлению капиталом состоятельных клиентов. С ноября 2019-го банк установит отрицательные ставки по депозитам — минус 0,75% для клиентов, обслуживающихся в Швейцарии со счетом свыше 2 млн швейцарских франков. Весь неполный 2019 год в СМИ появлялись новости о возможном слиянии бизнесов по управлению активами UBS и Deutsche Bank. Если бы сделка состоялась, то объем активов под управлением объединенного банка достиг бы $1,57 трлн.
Обслуживающий состоятельных клиентов в 25 странах мира банк Julius Baer управляет активами на 412 млрд швейцарских франков (на 30 июня 2019 года). Полугодовая чистая прибыль Julius Baer Group сократилась на 23%, до 343 млн швейцарских франков. Впрочем, в отчетности группы говорится, что после крайне слабой второй половины 2018 года на финансовых рынках произошел отскок. C начала года акции Julius Baer Group подорожали почти на 24%. В июне 2019-го одним из крупнейших акционеров банка с долей 3,09% стало правительство Сингапура через фонд GIC.
Швейцарский банк Credit Suisse открыл отделение с российской лицензией в 1993 году. Проработав здесь более 20 лет, в последние годы, как и другие иностранные инвестбанки, Credit Suisse частично свернул работу в России. В 2016 году банк отказался от обслуживания российских счетов private-клиентов, а летом 2018 года уволил главу отдела по операциям с российскими акциями, пообещав следить за российскими бумагами из Лондона. С 2014 по начало 2018 года доходы от частного банкинга и инвестиционных услуг банка в России упали с 1,9 млрд рублей до 1 млрд рублей.
Частный швейцарский банк Pictet основан в 1805 году в Женеве. Под управлением премиального отделения банка находятся средства клиентов на 226 млрд франков, их интересы обслуживают в 27 офисах в 17 странах. Прибыль банка по итогам 2018 года выросла на 4%, до 595 млн франков. В России у банка нет своего офиса, но с российскими клиентами он работает, заинтересовавшись рынком в 2008 году. Всем своим частным клиентам банк предлагает несколько пакетов услуг в зависимости от размера активов. Порог по каждому составляет $2 млн, $10 млн и $100 млн соответственно.
Citi — международный банк с головным офисом в США. Акции банка обращаются на бирже, и основные его владельцы — инвестфонды и институциональные инвесторы. Под управлением Citi Private Bank находится порядка $460 млрд, состоятельные клиенты могут получить услуги в 116 странах. Главой Citi по развивающимся рынкам назначен Дэвид Ливингстон — выходец из Credit Suisse и HSBC. Citigroup до конца 2019 года собирается сократить сотни рабочих мест в трейдинговом подразделении.
