IPO Uber: всё, что нужно знать о самом ожидаемом размещении года
Цена акции. Компания Uber объявила стоимость акций при IPO — $45, это чуть выше нижней границы заявленного ранее ценового диапазона $44-50 и существенно скромнее, чем прогнозировалось ранее. Торги под тикером UBER на бирже NYSE планируется начать 10 мая. Компания выставит на продажу 180 млн акций , еще 27 млн акций предложат некоторые инвесторы. Общий объем привлеченных средств при цене акции в $45 составит $8,1 млрд.
Стоимость компании . Такая стоимость акций даст оценку компании в $82 млрд на старте торгов. Это значительно меньше $120 млрд, которые прогнозировались еще в прошлом году. Впрочем, даже при оценке стоимости компании в $82 млрд, оценка стоимости Uber окажется выше , чем капитализация General Motors и Ford — компаний с вековой историей.
На стоимость размещения мог повлиять выход на биржу конкурента Uber — Lyft, акции которого потеряли уже 20% к цене размещения.
Стоит ли покупать акции Uber . Большинство экспертов советуют розничным инвесторам отказаться от покупки акций в день IPO, потому что крупные институциональные инвесторы могут устроить распродажу акций. Уоррен Баффет заявил , что он не собирается покупать акции Uber, потому что он редко покупает бумаги во время IPO.
Опасения по поводу прибыльности бизнеса . Uber теряет более $1 млрд в год. Компания признает , что, возможно, никогда не будет прибыльной. Но те, кто делает ставку на Uber, не думают о краткосрочной перспективе. Некоторые аналитики полагают, что потенциал Uber не в его основном бизнесе, а во вспомогательных сервисах, вроде UberEats, UberFreight. Именно они смогут приносить прибыль в будущем. Например, UberEats принесла доход в размере $1,5 млрд в 2018 году.
Жалобы водителей. Водители Uber и Lyft за несколько дней до IPO Uber провели глобальную забастовку, потребовав повышения заработной платы. В течение многих лет они жаловались на то, что сервис им недоплачивает.
Трэвис будет там? Да, но ... Основатель и бывший генеральный директор Трэвис Каланик хотел быть среди тех, кто даст сигнал к началу торгов на Нью-Йоркской фондовой биржи в пятницу. Однако нынешний гендиректор Uber Дара Хосровшахи, по данным New York Times, выступил против. Каланика пригласили наблюдать за церемонией из торгового зала.
Деталь . Если оценка Uber превысит $120 млрд и будет находиться на этом уровне в течение 90 дней подряд, Хосровшахи получит бонус в размере $100 млн, сообщает New York Times. Для этого акции должны стоить от $67.
Кто выиграет от IPO . Ключевые инвесторы Uber — японский SoftBank, владеющий через фонд Vision Fund 16,3% компании, венчурный фонд Benchmark, ранний инвестор Uber, имеющий 11% компании, один из основателей Uber Гарретт Кэмп — 6% Uber напрямую и столько же через венчурный фонд Expa. Также 8,6% принадлежит сооснователю и бывшему гендиректору компании Трэвису Каланику. Богатейшие бизнесмены из России начали инвестировать в Uber еще в 2014 году. Среди российских инвесторов: Алишер Усманов , основатели «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом , Зиявудин Магомедов , фонд Сбербанка, «Яндекс» (получил 2 млн акций при слиянии Uber с «Яндекс.Такси» в России). Подробнее можно прочитать здесь .
Вау-фактор . Основатель Uber Трэвис Каланик собрал в пуле инвесторов сервиса целую россыпь звезд Голливуда и шоу-бизнеса. О том, сколько заработают знаменитости на размещении акций компании, мы писали здесь.
Использована информация из статьи Uber IPO: Everything You Need To Know
