В ожидании новой девальвации: население принесло в Сбербанк валюту почти на $650 млн за два месяца
Что случилось. В июне объем валютных вкладов и счетов физлиц в Сбербанке в пересчете на доллары вырос на $261 млн, показали расчеты аналитиков Frank RG на основе отчетности банка по российским стандартам. Население несет валюту в банк два месяца подряд. В мае, по расчетам Frank RG, приток на валютные счета и вклады составил $381 млн.
«Динамика валютных вкладов в июне находилась в рамках стандартной волатильности остатков», — сообщили Forbes в пресс-службе банка, не предоставив точных данных.
Контекст. Приток валюты в банки в целом наблюдается с мая этого года. По данным ЦБ, в мае он составил около $700 млн. Россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, объяснял это РБК старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Данных за июнь по всей банковской системе еще нет. Но Сбербанк — крупнейший игрок на рынке депозитов России. По собственным данным, на 1 июня его доля на рынке вкладов физлиц составила 44%.
С января валютные вклады населения в банках сокращались, судя по данным ЦБ. Максимальный провал был в марте — минус $5 млрд, в апреле — минус $1,1 млрд. Происходило это по нескольким причинам. Среди них — резкое падение доходности валютных депозитов после снижения ставки ФРС США почти до нуля. Кроме того несколько банков (в том числе ВТБ, «Открытие», Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и Росбанк) объясняли Forbes, что население в марте снимало деньги, чтобы потратить их на текущее потребление, а часть — инвестировать. Апрельский отток аналитики объясняли еще и тем, что люди на самоизоляции начали использовать накопления, а также старались, как и всегда в кризисное время, держать деньги под рукой.
В чем причина притока сейчас? Сейчас явной мотивации для населения нести деньги на валютные депозиты нет — ставки по ним стремятся к нулю, сказал Forbes директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Возможно, клиенты конвертируют рубли в валюту, или, например, не пролонгируют рублевые депозиты из-за низких ставок, а на часть средств покупают валюту», — сказал он. По данным ЦБ, в третьей декаде июня средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в десяти крупнейших по привлеченным вкладам российских банках достигла нового исторического минимума — 4,8010%.
В мае-июне наблюдалось укрепление рубля, что привело к росту величины вкладов при их конвертации в доллары. Ряд вкладчиков также могли конвертировать часть своих сбережений в валюту, опасаясь новой девальвации, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. По его мнению, позитивная динамика валютных вкладов в целом — это отражение общей тенденции к росту сбережений в банках после снятия карантина.
Сейчас для населения размещение средств на валютных депозитах и текущих счетах скорее является средством сбережения накоплений, а не получения дохода. На фоне волатильности курса рубля и ожиданий по возможному негативному влиянию на него кризисных явлений в экономике, актуальность данного инструмента растет, сказал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.
Изменится ли поведение вкладчиков из-за ослабления рубля. Стоит ли ожидать продолжения притока средств на валютные счета и депозиты — вопрос открытый. В периоды высокой волатильность население активнее покупает валюту, говорит Лопатин из Fitch. В последние несколько недель российская валюта слабеет по отношению к доллару и евро. В среду, 8 июля курс по состоянию на 17:15 мск курс был на отметке 71,22 рубля за доллар.
Рубль теряет позиции в течение месяца, с 8 июня доллар подорожал к российской валюте на 4 рубля, притом что нефть удерживается в диапазоне $40-42 за баррель, указали аналитики Райффайзенбанка в отчете 7 июля. «Начавшееся восстановление от коронавируса «размораживает» курс рубля. С начала июня восстановление экономической активности способствует росту товарного импорта, в июле ЦБ снизил объемы продаж валюты, а многие крупные компании будут выплачивать дивиденды. «Эти обстоятельства и обуславливают, по нашему мнению, возврат рубля к своему равновесному значению», — объясняют они.
«В июле изменений не наблюдается», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Резких движений — оттоков или притоков на валютные вклады — в ближайшее время ожидать не стоит, считает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. По его словам, сейчас наблюдается небольшая волатильность на валютном рынке, но «это никак не влияет на общую картину и ощущения».
«Снижение ключевой ставки и падение в этой связи доходности рублевых вкладов повышает привлекательность размещения средств в банках в валюте. Так что при прочих равных условиях оттока средств населения с валютных депозитов в банках мы в ближайшем будущем не ожидаем», — добавил Полухин из АКРА.
Что еще видно из отчетности Сбербанка
-
Чистая прибыль Сбербанка за первые полгода 2020 года составила 337,5 млрд рублей (в прошлом году — 444,2 млрд рублей). Основной фактор снижения прибыли — это расходы по совокупным резервам, которые в первом полугодии 2020 года были значительно выше, чем год назад, сообщила пресс-служба Сбербанка.
-
В июне Сбербанк признал убыток в 14,2 млрд рублей реструктуризации кредитов клиентов банков по государственным и собственным программам.
-
В июне банк выдал максимальный с начала года объем кредитов — 1,6 трлн рублей (1,3 трлн рублей корпоративным клиентам и более 300 млрд рублей – физлицам).
-
На конец июня банк реструктурировал более 2 трлн рублей кредитов корпоративным клиентам и 140 млрд рублей — физлицам.
-
Операционные расходы банка за первое полугодие увеличились на 4,6%, до 287,6 млрд рублей. В том числе банк зафиксировал резкий всплеск расходов в июне — почти на 12%. Из пресс-релиза банка следует, что это разовый эффект, «связанный с возобновлением деловой активности».
Самые надежные российские банки по версии Forbes
В рейтинге 100 надежных банков по версии Forbes сменился лидер
Forbes составил новый рейтинг 100 надежных российских банков . Первое место в нем занял Райффайзенбанк, второе Юникредит банк, третье — Росбанк. Таким образом, все три первых места в этом году оказались заняты «дочками» западных кредитных организаций.
При составлении списка Forbes учитывал данные международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА») рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбирались банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших. В итоге банки внутри сотни поделились на пять групп надежности.
Группа с наивысшей степенью надежности, в которую вошли банки с рейтингами по международной шкале BBB и BBB- и рейтингом по национальной шкале AAA, оказалась целиком состоящей из российских госбанков и «дочек» иностранных банков. Самым надежным из российских госбанков оказался Сбербанк — на 4-м месте. следующий за ним — ВТБ, на 11-м.
Из частных российских банков наивысшую позицию занял Альфа-банк — 26-е место. Это уже следующая категория надежности — в нее попали банки с рейтингами по международной шкале BB+ и BB, по российской шкале AA+ и AA. Они оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. В случае ухудшения коньюнктуры банки из этой группы сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, что позволит им выполнить обязательства. В той же группе находится и Совкомбанк (27-е место).
Годом ранее рейтинг 100 надежных российских банков возглавлял Юникредитбанк. Далее шли Райффайзенбанк и Росбанк.
Целиком посмотреть рейтинг можно здесь , а со списком 15 лидеров ознакомиться в галерее.
Темп прироста активов: 11,7%
Достаточность капитала: 13,7%
Норматив мгновенной ликвидности: 114%
Доля вкладов в пассивах: 37,1%
Темп прироста активов: — 13,4%
Достаточность капитала: 17,8%
Норматив мгновенной ликвидности: 196,4%
Доля вкладов в пассивах: 21,8%
Темп прироста активов: 8,7%
Достаточность капитала: 13%
Норматив мгновенной ликвидности: 125,7%
Доля вкладов в пассивах: 25,9%
Темп прироста активов: 0,2%
Достаточность капитала: 14,5%
Норматив мгновенной ликвидности: 162,6%
Доля вкладов в пассивах: 48,39%
Темп прироста активов: 1,3%
Достаточность капитала: 14,2%
Норматив мгновенной ликвидности: 204,2%
Доля вкладов в пассивах: 25,5%
Темп прироста активов: 7,2%
Достаточность капитала: 38,6%
Норматив мгновенной ликвидности: 215,6%
Доля вкладов в пассивах: 1,1%
Темп прироста активов: — 9,2%
Достаточность капитала: 52,7%
Норматив мгновенной ликвидности: 272,2%
Доля вкладов в пассивах: 0,3%
Темп прироста активов: — 1,1%
Достаточность капитала: 22,6%
Норматив мгновенной ликвидности: 372,5%
Доля вкладов в пассивах: н/д
Темп прироста активов: — 5,5%
Достаточность капитала: 61,3%
Норматив мгновенной ликвидности: 114,6%
Доля вкладов в пассивах: 0%
Темп прироста активов: 9,2%
Достаточность капитала: 34,1%
Норматив мгновенной ликвидности: 63,2%
Доля вкладов в пассивах: 5,5%
Темп прироста активов: — 0,8%
Достаточность капитала: 11,2%
Норматив мгновенной ликвидности: 142,3%
Доля вкладов в пассивах: 31,7%
Темп прироста активов: 0,4%
Достаточность капитала: 11,9%
Норматив мгновенной ликвидности: 144,7%
Доля вкладов в пассивах: 18,5%
Темп прироста активов: — 6,5%
Достаточность капитала: 15,1%
Норматив мгновенной ликвидности: 133,9%
Доля вкладов в пассивах: 36,5%
Темп прироста активов: 3,1%
Достаточность капитала: 15,9%
Норматив мгновенной ликвидности: 56,9%
Доля вкладов в пассивах: 24%
Темп прироста активов: — 22,1%
Достаточность капитала: 46,6%
Норматив мгновенной ликвидности: 49,9%
Доля вкладов в пассивах: н/д
