Пути назад нет: как пандемия навсегда изменила банки
К началу 2020 года финансовая группа Citigroup, активы которой оцениваются в $2,2 трлн, связала свои самые амбициозные проекты с партнерствами с IТ-компаниями — онлайн-сервисами, социальными сетями и платформами для электронной торговли.
В Китае уже почти 70% платежей клиентов Citigroup осуществляются через AliPay, платежный сервис Alibaba. Онлайн-платежи Citigroup встроены в популярные мессенджеры вроде LINE и WeChat. Недавно банк начал выпускать кредитные карты совместно с финтех-стартапом Paytm в Индии, а в Сингапуре он использует чатботы в Facebook Messenger, чтобы оказывать клиентскую поддержку. В ноябре 2019 году банк начал открывать виртуальные счета вместе с Google Pay в США.
15 российских банков попали в рейтинг самых удобных по версии американского Forbes
Подобные партнерства с IT-компаниями — часть новой реальности для крупнейших игроков банковской отрасли. Инновационные и удобные в использовании технологии онлайн-банкинга играют ключевую роль в бизнесе, где базовые финансовые продукты стали повседневностью, а крайне низкие процентные ставки не позволяют кредиторам выделиться среди конкурентов. Теперь клиенты голосуют смартфонами — они хотят заниматься своими финансами на мобильных телефонах и компьютерах в безопасной и удобной форме.
Эти желания никогда не были так значимы, как в условиях пандемии коронавируса, вынудившей страны по всему миру вводить карантин, чтобы сдержать распространение вируса. Не имея возможности приходить в отделения банков, клиенты обратились к мобильным приложениям и онлайн-сервисам, чтобы осуществлять платежи. Citigroup сообщила, что в мае в США число ежедневных пополнений текущих счетов через мобильные устройства выросло на 84%, а частота использования Apple Pay увеличилась в десять раз. В Мексике подразделение банка в марте зафиксировало рост числа входов в мобильное приложение на 80%. Число загрузок мобильного приложения Citigroup выросло на 116% с февраля по апрель, тогда как число онлайн-платежей по счетам увеличилось на 78%.
«Из-за пандемии банковская отрасль изменилась бесповоротно. Переход в онлайн получил новый импульс, — говорит Джейн Фрейзер, президент Citigroup и исполнительный директор подразделения розничного банка. — Мы считаем, что следуем модели будущего: малое количество физических отделений, обширные онлайн-возможности и сеть партнеров, которая дает доступ к нашим услугам сотням миллионов клиентов».
Приверженность Citi онлайн-среде отразилась во втором рейтинге лучших банков мира по версии Forbes, основанном преимущественно на исследовании предпочтений клиентов. Citi получил высокие оценки в шести из 23 стран, где опрашивались клиенты банков (Citi оказывает розничные услуги в 19 из этих стран).
Forbes вместе с маркетинговой компанией Statista определил лучшие банки по мнению клиентов в 23 странах. Statista опросила более 40 000 человек по всему миру, чтобы узнать их мнение о банках, чьими услугами они пользовались или продолжают пользоваться. Банки оценивались по уровню общей удовлетворенности клиентов и готовности рекомендовать их продукты, а также по пяти дополнительным показателям: доверие, условия работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации. На основе собранных мнений, количества банков в стране и полученных результатов мы отобрали от пяти до 75 банков в каждом конкретном государстве.
Финансовый кризис 2008 года не просто стал началом эры консолидации игроков и низких ставок, которые преобразили глобальную банковскую отрасль. Он также совпал с массовым распространением смартфонов и переходом к онлайн-банкингу. В результате появились банки, ориентированные преимущественно на онлайн-общение с клиентами. Они бросили вызов крупнейшим банкам в мире и превратили наличие удобного мобильного банкинга в условие выживания на рынке. Пандемия коронавируса стала лишним свидетельством того, что пути назад нет.
Revolut Сторонского попал в рейтинг лучших банков по версии клиентов
Банк ING, штаб-квартира которого расположена в Амстердаме, получил высокие оценки в восьми странах и стал лидеров нашего рейтинга по уровню охвата клиентов. ING ведет деятельность с середины 19 века, но это не помешало ему стать пионером в сфере банковских технологий: еще в 1997 году, на заре эпохи интернета, он создал онлайн-банк ING Direct. Банк управляет сотнями отделений в Нидерландах и Польше, однако присутствует исключительно как онлайн-банк в странах вроде Австралии, Германии и Испании, где он входит в топ-5 банковской системы.
ING обрабатывает около 4,5 млрд цифровых операций в год и планирует в будущем предоставлять равные цифровые услуги по всему миру, говорит Арис Богданерис, возглавляющий подразделение перспективных и быстрорастущих рынков в ING. «Нас вдохновляют IT-гиганты и их уровень вовлеченности клиентов», — говорит Богданерис, подчеркивая, что опыт пользователей IТ-сервисов вроде Uber идентичен независимо от местоположения клиента. «Мы равняемся скорее на эти платформы, чем на традиционные банки», — добавляет он.
Теперь, когда коронавирус определяет большинство трендов в онлайн-банкинге, Богданерис задается вопросом, ускорит ли ING переход в цифровое пространство. «Мы буквально закрыли наши офисы, и после окончания кризиса встанет вопрос: действительно ли некоторые из них нужны?» — задумывается он.
Стартап, очаровавший Грефа и Тинькова. Как выпускник МФТИ за 4 года создал бизнес на $1 млрд
В числе банков, которые получили высокие оценки более чем в пяти регионах, также оказались HSBC и Santander (каждый — в шести странах) и онлайн-банк N26, который оказался на первом месте в Австрии и Италии, на втором — в Испании и Франции и на 29-м — в Германии. N26 был основан в 2013 году, у него нет физических отделений, однако он позволяет клиентам снимать деньги в банкоматах по всему миру без комиссий. В ходе недавнего раунда серии D стартап привлек $270 млн и был оценен в $3,5 млрд.
Молодой онлайн-банк Nubank лидирует в Бразилии и обогнал в нашем рейтинге традиционные банки, доминирующие на рынке. «Распространение интернета и смартфонов создало для нас окно возможностей, — говорит основатель и исполнительный директор компании Дэвид Велез. — Даже будучи стартапом, мы могли состязаться с крупными банками. Внезапно оказалось, что не нужно тратить миллиарды долларов на открытие отделений и сотни миллионов — на покупку серверов у IBM. Оказалось, что клиентов можно привлекать через интернет. Стала возможной модель, которая позволяет радикально снизить расходы и улучшить потребительский опыт».
Nubank ведет деятельность по всей Южной Америке и демонстрирует внушительный рост. В 2019 году число его клиентов выросло с 6 млн до 20 млн. Инвесторы оценивают его в $10 млрд.
Для тех, кто еще сомневается в том, что за онлайн-банками будущее, у Велеза есть убедительный аргумент: с начала пандемии у Nubank резко выросло число клиентов старше 60 лет, хотя многие банкиры раньше считали, что эта группа клиентов никогда не откажется от традиционных отделений. Более того, за последние 30 дней клиентами Nubank стали около 300 человек старше 90 лет.
Цифровые банки получили высокие оценки и в США. Discover и Capital One, которые работают исключительно онлайн, оказались на 23-ем и 30-м местах, а необанк Chime — на 36-м. Все три обогнали гигантов JPMorgan Chase (№36) и Citigroup (№71). Другие кредиторы из «большой четверки», Bank of America и Wells Fargo, не вошли в топ-75. Первое место в США занял банк USAA, обслуживающий более 14 млн служащих вооруженных сил США и членов их семей.
Полный список самых удобных банков смотрите здесь .
100 надежных российских банков — 2020. Рейтинг Forbes
100 надежных российских банков — 2020. Рейтинг Forbes
К началу 2020 года в России осталось 402 банка, из них у 266 — универсальная лицензия. В 2019-м ЦБ отозвал 31 лицензию, что стало минимальным числом с момента начала зачистки банковского сектора в 2013 году: в 2014 году, например, лицензии лишился 71 банк, в 2018-м — 67. При этом активы банковского сектора в целом остались примерно на прежнем уровне (96,6 трлн рублей) — рост составил всего 2,7% против 10,4% в 2018 году и 6,4% в 2017 году.
Почему рост активов замедлился? В предыдущие годы активы банковского сектора росли во многом за счет валютной переоценки, а в 2019-м рубль не ослаб, а даже укрепился на 8% (в 2018 году курс рубля упал на 17,8%).
Кредиты компаниям за год выросли на 1,2% против 10,5% годом ранее. «Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые. Рост предыдущих лет тоже в основном связан с переоформлением кредитов», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В январе 2016 года на долю валютных кредитов корпораций приходилось 37% их совокупной задолженности перед банками, или $166 млрд, в 2019-м их доля снизилась до 13% ($70 млрд, расчеты Альфа-банка).
Порывай отмечает, что в последние годы банки все меньше кредитуют корпоративный сектор. И это двусторонний процесс. С одной стороны, компаниям не нужны деньги, так как их некуда вкладывать — экономическая ситуация не располагает к инвестициям, а на текущую деятельность им хватает ресурсов. С другой — процентные ставки на таком низком уровне, что банкам просто невыгодно кредитовать корпоративный сектор — маржа не покрывает даже расходов на организацию кредита, поясняет начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
«Все стремятся в розницу, там есть маржа и доходность на капитал», — говорит он. Рост розничного кредитования опережает темп роста депозитов третий год подряд: в 2019-м необеспеченные ссуды выросли на 20,8%, а депозиты населения — на 7,3%. В 2018 году была похожая ситуация: необеспеченные ссуды выросли на 22,7%, а депозиты — на 9,5%. «Население берет в долг, чтобы покупать одежду и лекарства и не снижать уровень потребления, банки охотно дают такие кредиты», — говорит Сусин.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что в 2019 году объем розничного кредитования достиг 16% ВВП. Но ничто не предвещает роста доходов населения, способного покрыть рост долга, указывает Сусин: «Если цены на нефть и рубль пойдут вниз, то мы увидим проблемы с этим портфелем уже в 2020 году — реализуется накопленный за период роста риск портфеля, появятся неплатежи и дефолты. Если же с ценами на нефть и рублем все будет хорошо, мы увидим эти проблемы позже».
Наталия Орлова прогнозирует 15%-ный рост розничного кредитования в 2020-м. Среди прочих факторов она называет переход министра экономразвития Максима Орешкина, выступавшего против такого бурного роста потребкредитования, в Администрацию президента и потерю им интереса к этой теме.
Сам Альфа-банк, сделавший ставку на быстрый рост розничного бизнеса, поплатился за это неповышением рейтинга. Среди причин, по которым агентства приняли решение не повышать рейтинг, они назвали слишком бурный рост розничного кредитования. Именно поэтому по итогам прошедшего года Альфа-банк не попал в высшую группу надежности. Впрочем, считает аналитик Fitch Антон Лопатин, итоги 2019 года показали, что опасения агентств в отношении Альфа-банка не оправдались.
Как мы считали
Рейтинг одного из агентств — самый простой способ оценить надежность банка. При возникновении проблем и последующем снижении рейтинга банки часто разрывают контракты с агентствами. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка проблемы, но наличие высокого рейтинга можно считать определенной гарантией надежности. Лакмусовой бумажкой для банка могут быть и некоторые показатели, такие как излишняя концентрация операций на отраслях или клиентах на фоне небольшого запаса капитала и ликвидности, низкая рентабельность в сочетании с низкой достаточностью капитала на фоне значительной доли депозитов населения, фондирование долгосрочных кредитов юрлиц за счет вкладов физлиц. Первичные данные по рейтингам, активам и другим показателям, фигурирующим в рейтинге, для Forbes собрало рейтинговое агентство «Эксперт РА».
Для рейтинга мы учитывали данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбрали банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и размером активов.
Надежность *****
Самые надежные участники рейтинга — «дочки» иностранные банков и крупнейшие российские госбанки. В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале BBB и BBB- и рейтингом по национальной шкале AAA
| Место | Банк | Рейтинги | Активы, млн руб | Темп прироста, % | Достаточность капитала, % | Норматив мгновенной ликвидности, % | Доля вкладов в пассивах, % |
| 1 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | BBB (Fitch), Baa3 (Moody's), AAA (АКРА), ruAAA (Эксперт РА) | 1275642 | 11,7% | 13,7% | 114,0% | 37,1% |
| 2 | ЮНИКРЕДИТБАНК | BBB (Fitch), BBB- (S&P), ААА (АКРА), ruAAA (Эксперт РА) | 1208258 | -13,4% | 17,8% | 196,4% | 21,8% |
| 3 | РОСБАНК | BBB (Fitch), Baa3 (Moody's), AAA (АКРА), ruAAA (Эксперт РА) | 1207045 | 8,7% | 13,0% | 125,7% | 25,9% |
| 4 | СБЕРБАНК | BBB (Fitch), ААА (АКРА), Baa3 (Moody's) | 27711969 | 0,2% | 14,5% | 162,6% | 48,39% |
| 5 | СИТИБАНК | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 559887 | 1,3% | 14,2% | 204,2% | 25,5% |
| 6 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 184127 | 7,2% | 38,6% | 215,6% | 1,1% |
| 7 | НОРДЕА | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 116407 | -9,2% | 52,7% | 272,2% | 0,3% |
| 8 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 82465 | -1,1% | 22,6% | 372,5% | н/д |
| 9 | СЭБ БАНК | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 48423 | -5,5% | 61,3% | 114,6% | 0,0% |
| 10 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | BBB (Fitch), ruАА (Эксперт РА) | 43180 | 9,2% | 34,1% | 63,2% | 5,5% |
| 11 | ВТБ | BBB- (S&P), Baa3 (Moody's), ruAAA (Эксперт РА) | 13869 658 | -0,8% | 11,2% | 142,3% | 31,7% |
| 12 | ГАЗПРОМБАНК | BBB- (Fitch), BB+ (S&P), Ba1 (Moody's), АА+ (АКРА), ruAA+ (Эксперт РА) | 6288988 | 0,4% | 11,9% | 144,7% | 18,5% |
| 13 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | BBB- (Fitch), Ba1 (Moody's), АА (АКРА) | 3256437 | -6,5% | 15,1% | 133,9% | 36,5% |
| 14 | БАНК ИНТЕЗА | BBB- (Fitch), ruA (Эксперт РА) | 64167 | 3,1% | 15,9% | 56,9% | 24,0% |
| 15 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ | BBB- (Fitch), AAA (АКРА) | 45451 | -22,1% | 46,6% | 49,9% | н/д |
| 16 | РУСФИНАНСБАНК | AAA (АКРА), Ba1 (Moody's) | 158622 | 23,9% | 12,7% | 190,8% | 2,2% |
| 17 | РН БАНК | AAA (АКРА), BB+ (S&P) | 108123 | 13,4% | 15,8% | 245,5% | 2,4% |
| 18 | ДОЙЧЕ БАНК | AAA (АКРА) | 118358 | 39,1% | 26,8% | 66,1% | н/д |
| 19 | ТОЙОТА БАНК | AAA (АКРА) | 76536 | 10,2% | 15,5% | 126,8% | 2,0% |
| 20 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | AAA (АКРА) | 58740 | -8,6% | 24,0% | 142,8% | н/д |
| 21 | МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | AAA (АКРА) | 57345 | 13,1% | 54,4% | 97,1% | 58,7% |
| 22 | ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | AAA (АКРА) | 50275 | 16,2% | 132,6% | 203,5% | 50,2% |
| 23 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | AAA (АКРА) | 46282 | 5,4% | 35,3% | 145,3% | н/д |
| 24 | БНП ПАРИБА БАНК | AAA (АКРА) | 43019 | -12,2% | 50,3% | 85,8% | н/д |
| 25 | ДЖ.П МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | AAA (АКРА) | 32196 | 7,7% | 90,0% | 1491,7% | н/д |
Надежность ****
В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале BB+ и BB, по российской шкале AA+ и AA. Они оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. В случае ухудшения коньюнктуры банки из этой группы сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, что позволит им выполнить обязательства
| Место | Банк | Рейтинги | Активы, млн руб | Темп прироста, % | Достаточность капитала, % | Норматив мгновенной ликвидности, % | Доля вкладов в пассивах, % |
| 26 | АЛЬФА-БАНК | BB+ (Fitch), BB+(S&P), Ba1 (Moody's), AA+ (АКРА), ruAA (Эксперт РА) | 3614253 | 7,7% | 12,7% | 162,0% | 33,8% |
| 27 | СОВКОМБАНК | BB+ (Fitch), BB (S&P), Ba2 (Moody's), A+ (АКРА), ruA (Эксперт РА), AA-.ru (НКР) | 1154681 | 16,9% | 13,0% | 110,2% | 37,9% |
| 28 | ОТП БАНК | BB+ (Fitch), A+ (АКРА), ruA (Эксперт РА) | 146346 | -3,7% | 13,7% | 153,8% | 44,8% |
| 29 | БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ | Ba1 (Moody's), A-(АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 248241 | -9,8% | 12,4% | 156,8% | 63,0% |
| 30 | РОСЭКСИМБАНК | Ba1 (Moody's), ruAA (Эксперт РА) | 141834 | 12,2% | 30,6% | 151,9% | н/д |
| 31 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | BB (Fitch), BB- (S&P), Ba3 (Moody's), A (АКРА), ruA (Эксперт РА) | 2436741 | 10,2% | 17,0% | 133,6% | 19,5% |
| 32 | МСП БАНК | Ba2 (Moody's), BB- (S&P), A+ (АКРА), ruA+ (Эксперт РА) | 116416 | 3,6% | 19,2% | 42,9% | 0,0% |
| 33 | ТИНЬКОФФ | BB (Fitch), Ba3 (Moody's), А(АКРА), ruA (Эксперт РА) | 555156 | 36,8% | 12,1% | 76,8% | 61,1% |
| 34 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | BB (Fitch), Ba3 (Moody's), A (АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 673535 | -1,0% | 14,8% | 268,5% | 35,5% |
| 35 | БАНК ДОМ.РФ | BB (Fitch), BBB (АКРА), ruA (Эксперт РА), AA-.ru (НКР) | 277871 | 14,6% | 24,9% | 64,7% | 23,0% |
| 36 | БАНК ЗЕНИТ | BB (Fitch), Ba3 (Moody's), ruA-(Эксперт РА) | 238320 | -5,9% | 16,1% | 221,1% | 47,0% |
| 37 | БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ« | Ba2 (Moody's), AA- (АКРА), ruAA- (Эксперт РА) | 2351585 | 53,9% | 13,5% | 187,0% | 38,3% |
| 38 | ВБРР | Ba2 (Moody's), AA- (АКРА), ruAA (Эксперт РА) | 656223 | -2,3% | 17,3% | 84,2% | 13,3% |
| 39 | СДМ БАНК | BB (Fitch), ruA- (Эксперт РА), BBB+ (АКРА) | 72601 | 8,5% | 16,2% | 110,9% | 55,9% |
| 40 | ЧЕЛИНДБАНК | BB (Fitch), ruA+ (Эксперт РА) | 54397 | 6,0% | 18,4% | 349,4% | 60,2% |
| 41 | БАНК АВЕРС | BB (Fitch), ruA- (Эксперт РА) | 107872 | -22,2% | 32,0% | 141,3% | 24,8% |
| 42 | БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | BB (Fitch), ruA- (Эксперт РА) | 69250 | 16,0% | 13,0% | 115,4% | 57,5% |
| 43 | ПРИМСОЦБАНК | BB (Fitch), ruBBB+ (Эксперт РА) | 63957 | 5,5% | 12,4% | 256,2% | 56,4% |
| 44 | АБ РОССИЯ | ruAA (Эксперт РА), A+ (АКРА) | 959246 | -12,2% | 12,8% | 34,0% | 12,7% |
| 45 | АЙСИБИСИ БАНК | ruAA (Эксперт РА) | 59733 | -7,8% | 38,0% | 55,6% | 0,1% |
Надежность ***
Банкам этой группы в случае финансовых проблем придется рассчитывать на свои силы. При этом у них сохраняется ограниченная подушка ликвидности, в случае их банкротства у кредиторов есть шансы получить свои вложения в процессе банкротства. В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале BB- и B+, по национальной шкале АА- и А+.
| Место | Банк | Рейтинги | Активы, млн руб | Темп прироста, % | Достаточность капитала, % | Норматив мгновенной ликвидности, % | Доля вкладов в пассивах, % |
| 46 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | BB- (S&P), Ba3 (Moody's), AA (АКРА), ruAA- (Эксперт РА) | 1940000 | 54,0% | 12,5% | 157,9% | 25,0% |
| 47 | БАНК УРАЛСИБ | B2 (Moody's), BВ- (Fitch), ВВВ- (АКРА), В (S&P) | 473819 | -14,5% | 11,1% | 110,0% | 34,8% |
| 48 | НОВИКОМБАНК | B- (Fitch), Ba3 (Moody's), A (АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 472375 | 8,7% | 11,3% | 82,4% | 5,8% |
| 49 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (Россия) | BB- (Fitch), B1 (Moody's), BBB (АКРА) | 133819 | -7,4% | 11,9% | 46,8% | 60,2% |
| 50 | ХКФ БАНК | BB- (Fitch), A (АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 273169 | 0,4% | 14,1% | 406,6% | 66,7% |
| 51 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ba3 (Moody's), А (АКРА) | 119535 | 4,2% | 11,1% | 171,0% | 66,6% |
| 52 | ЭКСПОБАНК* | BB- (Fitch), ruA- (Эксперт РА) | 77584 | -5,1% | 12,0% | 134,3% | 50,0% |
| 53 | МТС БАНК | BB- (Fitch), ruBBB+ (Эксперт РА) | 179764 | 8,8% | 14,1% | 244,2% | 55,1% |
| 54 | ЛОКО-БАНК | BB- (Fitch), BBB+ (АКРА) | 112494 | 32,1% | 13,8% | 95,3% | 49,2% |
| 55 | АК БАРС | B1 (Moody's), A- (АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 575557 | 9,8% | 15,1% | 121,3% | 21,3% |
| 56 | БАНК СОЮЗ | B+ (S&P), BBB- (АКРА), ruBBB- (Эксперт РА) | 103184 | 6,5% | 13,6% | 180,6% | 40,7% |
| 57 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | B1 (Moody's), A- (АКРА) | 97053 | -1,7% | 13,0% | 393,2% | 47,0% |
| 58 | СВЯЗЬ-БАНК | АА- (АКРА), ruA (Эксперт РА) | 253763 | -28,8% | 22,9% | 171,4% | 36,8% |
| 59 | ЗАПСИБКОМБАНК | АА- (АКРА), ruA+ (Эксперт РА) | 144812 | 12,6% | 12,2% | 144,3% | 56,1% |
| 60 | БАНК СНГБ | ruA+ (Эксперт РА) | 297138 | 23,8% | 19,5% | 85,1% | 15,0% |
| 61 | БАНК КУБ | ruA+ (Эксперт РА) | 33422 | 4,7% | 14,3% | 104,6% | 65,2% |
* Данные представлены без учета присоединяемого ПАО «Курскпромбанк» (21 января 2020 года начата процедура реорганизации в форме присоединения).
Надежность **
В группу включены банки с рейтингами по международной шкале B и B- и по национальной шкале А и А-.
| Место | Банк | Рейтинги | Активы, млн руб | Темп прироста, % | Достаточность капитала, % | Норматив мгновенной ликвидности, % | Доля вкладов в пассивах, % |
| 62 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | B (S&P), B3 (Moody's), ruBB+ (Эксперт РА) | 31379 | -16,0% | 26,9% | 133,5% | 45,1% |
| 63 | МЕТКОМБАНК | B2 (Moody's), BBB- (АКРА), ruBBB- (Эксперт РА) | 72978 | 12,2% | 23,8% | 61,7% | 23,5% |
| 64 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | B (S&P), BBB- (АКРА) | 163 284 | 0,6% | 11,7% | 213,2% | 73,5% |
| 65 | АБСОЛЮТ БАНК | B2 (Moody's), ruBBB- (Эксперт РА) | 244532 | -8,2% | 12,6% | 142,6% | 46,2% |
| 66 | АВАНГАРД | B2 (Moody's), BB+ (АКРА) | 118427 | -5,6% | 18,0% | 60,6% | 29,2% |
| 67 | КУБАНЬ КРЕДИТ | B2 (Moody's), BB+ (АКРА) | 108714 | 14,2% | 11,8% | 265,4% | 69,0% |
| 68 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | B (S&P), ruBB+ (Эксперт РА) | 107223 | 17,3% | 27,8% | 70,8% | 3,5% |
| 69 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | B (Fitch), BB+ (АКРА) | 98065 | -8,9% | 10,6% | 64,6% | 54,5% |
| 70 | БАНК ПСКБ | B2 (Moody's), ruBB+ (Эксперт РА) | 32475 | 15,8% | 21,3% | 36,8% | 26,6% |
| 71 | БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ | B- (S&P) | 287453 | -23,7% | 10,9% | 149,0% | 56,2% |
| 72 | УБРИР | B- (S&P) | 258880 | -4,1% | 10,3% | 290,5% | 65,4% |
| 73 | ТКБ | B3 (Moody's) | 163539 | -4,6% | 13,8% | 150,2% | 40,5% |
| 74 | РНКБ БАНК | A (АКРА), ruA (Эксперт РА) | 213313 | 17,4% | 25,2% | 30,3% | 38,3% |
| 75 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | ruA (Эксперт РА) | 52370 | 5,4% | 23,1% | 572,1% | 54,0% |
| 76 | САРОВБИЗНЕСБАНК | ruA (Эксперт РА) | 48781 | 7,6% | 18,1% | 39,3% | 59,6% |
| 77 | СМП БАНК | ruA- (Эксперт РА) | 474697 | -3,7% | 14,5% | 120,8% | 44,3% |
| 78 | БАНК СГБ | ruA- (Эксперт РА) | 58589 | 6,8% | 13,7% | 27,7% | 30,9% |
Надежность *
В эту группу включены банки, которые не имеют рейтингов от международных агентств, но имеют российские рейтинги BBB+ и ниже. В этой группе все зависит от конкретного уровня рейтинга. Уровень BBB означает умеренную кредитоспособность, рейтинг же уровня BB+ и ниже означает хорошую устойчивость банка только в краткосрочной перспективе
| Место | Банк | Рейтинги | Активы, млн руб | Темп прироста, % | Достаточность капитала, % | Норматив мгновенной ликвидности, % | Доля вкладов в пассивах, % |
| 79 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | BBB+ (АКРА) | 156380 | -18,6% | 12,3% | 34,5% | 0,1% |
| 80 | БКС БАНК | ruBBB+ (Эксперт РА) | 71447 | 14,8% | 19,2% | 99,3% | 42,4% |
| 81 | КИВИ БАНК | BBB+ (АКРА) | 57395 | 15,2% | 21,6% | 85,3% | 24,5% |
| 82 | РГС БАНК | ruBBB (Эксперт РА) | 45584 | -44,1% | 30,2% | 27,6% | 54,3% |
| 83 | БАНК ФИНСЕРВИС | ruBBB- (Эксперт РА) | 118256 | -6,0% | 22,6% | 185,2% | 8,9% |
| 84 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | ruBBB- (Эксперт РА) | 49732 | 2,5% | 18,1% | 96,9% | 17,5% |
| 85 | ДЕРЖАВА | BBB- (АКРА) | 35550 | 75,7% | 11,6% | 115,6% | 7,1% |
| 86 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | ruBBB- (Эксперт РА) | 35520 | 0,0% | 27,1% | 665,4% | 40,1% |
| 87 | МИНБАНК | BB+ (АКРА) | 304028 | -0,9% | 12,2% | 129,1% | 64,9% |
| 88 | МБ БАНК | ruBB+ (Эксперт РА) | 44115 | -51,5% | 39,8% | 50,3% | 0,1% |
| 89 | КОЛЬЦО УРАЛА | ruBB+ (Эксперт РА) | 36880 | -3,8% | 19,2% | 45,2% | 55,9% |
| 90 | РОСКОСМОСБАНК | ruBB (Эксперт РА) | 116190 | 7,2% | 34,6% | 120,6% | 7,7% |
| 91 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | ruBB (Эксперт РА) | 46489 | -0,2% | 16,5% | 78,4% | 39,9% |
| 92 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | ruBB (Эксперт РА) | 41597 | -6,9% | 29,8% | 96,8% | 44,6% |
| 93 | БЫСТРОБАНК | ruBB (Эксперт РА) | 37860 | 1,7% | 13,2% | 169,1% | 67,3% |
| 94 | ПЕРЕСВЕТ | ruBB- (Эксперт РА) | 311669 | -6,6% | 29,0% | 123,3% | 0,6% |
| 95 | АРЕСБАНК | ruBB- (Эксперт РА) | 44565 | 39,8% | 17,7% | 63,8% | 7,1% |
| 96 | СКБ-БАНК | ruB+ (Эксперт РА) | 90323 | -16,5% | 9,5% | 51,8% | 67,5% |
| 97 | ПРИМОРЬЕ | ruB+ (Эксперт РА) | 33970 | -4,2% | 11,7% | 115,4% | 69,3% |
| 98 | ФОРА-БАНК | ruB (Эксперт РА) | 52935 | 2,0% | 12,4% | 80,6% | 56,7% |
| 99 | СОЛИДАРНОСТЬ | B (АКРА) | 40217 | 13,3% | 29,4% | 33,2% | 60,7% |
| 100 | НС БАНК | ruB (Эксперт РА) | 32785 | -1,4% | 15,3% | 92,1% | 48,5% |
При участии Ивана Мартинеса
Перевод Натальи Балабанцевой
