Девальвация, проблемы на таможне и подножка от властей: с чем столкнулись производители еды во время пандемии
В среду, 20 мая, Владимир Путин провел совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В ходе совещания глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев признал, что «отрасль пострадала в текущей обстановке не в первую очередь», но в то же время отметил, что экономическая ситуация негативно скажется на покупательском спросе, что может отразиться на финансовом состоянии АПК и повлечь за собой снижение объемов производства. Forbes спросил у крупнейших агрохолдингов и производителей аквакультуры, что происходит с их финансовыми показателями и с какими проблемами они сталкиваются в этот кризис.
Продажи растут
Forbes направил запросы в восемнадцать крупнейших агрохолдингов, шесть из них предоставили подробные ответы о положении их бизнеса в кризис. Выяснилось, что их выручка не только не сократилась, но у некоторых даже выросла. Так, по словам Андрея Шутова, управляющего акционера «Комос групп» (занимается свиноводством, птицеводством, переработкой мяса и молока, производством комбикормов), выручка компании во втором квартале в прошлом году составила 18,5 млрд рублей, а в этом году прогнозируется рост до 19,7 млрд рублей. Андрей Тютюшев, председатель совета директоров «Сибирской аграрной группы» (свиноводство, производство продуктов питания), говорит, что за первый квартал и апрель «в свиноводстве и птицеводстве в целом продажи выросли». По его словам, в мясопереработке в 2020 году объем продаж растет в среднем на 20%.
При этом Тютюшев отмечает изменения каналов сбыта. Традиционные рынки и мелкие предприятия переработки очень сильно «просели», однако выросли продажи колбасы и деликатесов в сетях и традиционной рознице.
«Люди могут позволить себе отложить турпоездку, авиаперелет, проживание в гостинице, однако есть они не перестанут, — говорит Светлана Барсукова, гендиректор холдинга «Агросила». Сельское хозяйство — в условно более благополучном положении и во время чрезвычайных ситуаций, и во время макроэкономических потрясений, считает она.
В то же время, в «Группе «Черкизово», занимающейся разведением свиней и птицы, переработкой и производством мясной продукции, отметили, что «снижение располагаемых доходов населения сказывается на структуре спроса», и допустили падение спроса на продукцию с добавленной стоимостью — колбасу и полуфабрикаты, передал представитель компании. Выход в холдинге видят в усилении собственных торговых марок и «продвижении базовых продуктов, таких, как, например, куриная тушка первого сорта». По оценке холдинга, «преимущество будет у компаний, у которых есть сильные бренды и выстроенная цепочка производства и поставок от поля до прилавка».
В государственном «Главрыбводе», объединяющем 103 российских рыбоводных хозяйства – единственном из холдингов аквакультуры, откликнувшимся на запрос Forbes, сообщили, что с учетом сезонности производства первый и второй кварталы не показательны, «хотя за первый квартал выручка — не ниже прошлого года».
Рубль придавил аграриев
Аграрии утверждают, что мер, принятых ими против распространения пандемии, оказалось достаточно. Как сообщил холдинг «Черкизово», там еще с конца февраля стали уделять особое внимание здоровью сотрудников и соблюдению санитарных правил. В «Комос групп» все деловые мероприятия перевели в онлайн-формат, а санитарную обработку проходят не только производственные помещения, но и рефрижераторы, которые доставляют продукцию в 72 региона России
Предприятия, однако, испытывают проблемы — не эпидемиологического, а экономического характера. Падение рубля, начавшееся в России почти одновременно с пандемией, сразу сказалось на себестоимости продукции сельского хозяйства, в которой немалая доля приходится на импортные поставки.
Генрих Арутюнов, заместитель генерального директора – операционный директор группы «Продо» (производит колбасу, полуфабрикаты, молочную продукцию и т.д.) признает, что в компании начался рост себестоимости продукции из-за падения курса рубля. «Долю зависимых от валюты компонентов в себестоимости продукции мы оцениваем в 25%», — говорит он. Светлана Барсукова из «Агросилы» говорит, что доля импортных товаров, используемых при производстве продукции холдинга, колеблется в пределах 40%, и это, безусловно, сказывается на себестоимости. Руководители обоих холдингов не уточняют, какие именно составляющие их продукции дорожают.
Андрей Тютюшев из «Сибирской аграрной группы» уточняет, что ослабление рубля «серьезно отразилось на стоимости кормов, прежде всего, зерна». «Последние два года цена на зерно на внутреннем рынке практически напрямую зависит от стоимости зерна на мировых биржах, — объясняет он. — Поэтому, когда рубль начал слабеть, цена зерна выросла пропорционально курсу доллара». То же самое происходит и с ценой на соевые бобы, которая также номинируется в долларах. «Поэтому наши расходы на белковую составляющую в кормах выросли пропорционально доллару, говорит Тютюшев, — и так же подорожали витамины, которые мы используем». Кроме того, инкубационные яйца поступают на их птицефабрику из Португалии, поэтому себестоимость в птицеводстве тоже выросла.
В «Комос групп», рассказывает Андрей Шутов, чувствительны к колебаниям курса валют ветеринарные препараты, кормовые добавки, аминокислоты, зерно и некоторые упаковочные материалы. Стоимость ветеринарных препаратов выросла на 10-12%, и холдинг ведет «переговоры с поставщиками и с производителями, чтобы максимально нивелировать эту курсовую разницу». Но основной удар по себестоимости продукции – это рост цен почти на 15% на главную составную часть кормов – пшеницу и ячмень.
В «Черкизово» большая часть валютных издержек приходится на соевый шрот. Выход нашли в строительстве собственного завода по переработке масличных культур, который позволит снизить зависимость от импортного сырья.
В «Главрыбводе» не волнуются за посадочный материал, то есть мальков: они используют отечественных, а вот своевременность поставок импортного оборудования вызывает опасения, и «в ближайшие месяцы станет понятно насколько эти опасения обоснованы».
Еще одно следствие пандемии – закрытие границ, которое повлияло на поставки импорта. «Агросила» делает закупки в Германии, Франции, Италии, Аргентине и других странах, и сейчас проводит «смену поставщиков». В «Черкизово» отмечают задержки отгрузок аминокислот из Европы и стран Азии, а также поставки компонентов премиксов (антибиотиков, добавок, витаминов). В группе связывают это с карантином на заводах-производителях и со сложностями в оформлении сопроводительных документов на таможне.
Рука государства
В кризис многие отрасли ждут чрезвычайной поддержки от государства. Но крупные сельскохозяйственные предприятия были не обижены и в спокойные времена, а нынешней весной они не слишком беспокоятся о том, что этой помощи что-то помешает или власти могут урезать или отменить нацпроекты в области аграрно-промышленного комплекса (АПК). При этом собственные долгосрочные инвестиционные проекты предпочитают придержать, но иногда жалуются на прекращение помощи от местных властей.
Барсукова из «Агросилы» говорит, что «сельское хозяйство — это фундамент экономики страны, гарантия ее продовольственной безопасности, поэтому отмены нацпроектов не должно произойти». Шутов из «Комос групп» также не ожидает отмены или приостановления национальных проектов, которые реализуются в сфере АПК. С прошлого года «Комос» реализует несколько инвестпроектов, крупнейшие из которых — модернизация Кезского сырзавода и реконструкция Казанского молочного комбината. Они должны завершиться в 2021 году и увеличить выручку их молочного субхолдинга «Милком» примерно на 25%. Основная финансовая часть была инвестирована до ослабления рубля, и все ресурсы холдинг направил на завершение этих проектов.
В «Сибирской аграрной группе» считают, что, если со стороны Минсельхоза есть признаки повышенной активности в поддержании сельскохозяйственных нацпроектов, то местные власти отказываются поддерживать их инвестиционный проект – свинокомплекс «Тюменский». Тютюшев жалуется, что администрация перестала выполнять обязательства по компенсации процентной ставки, ссылаясь на отсутствие денег в региональном бюджете.
Агрохолдинги не испытывают трудностей и с кредитованием весенне-полевых работ. В «Комос групп» крупнейший производитель молока в Удмуртии «Русская нива», кредитуется Минсельхозом, выполнившим все обязательства по платежам. «Во всех наших хозяйствах весенне-полевые работы находятся на стадии завершения, — сообщил Шутов. — Полностью проведен яровой сев, в процессе посев однолетних и многолетних трав, кукурузы и рапса». Нет сложностей и у «Агросилы», «Продо» и «Черкизово». По прогнозу FAS USDA — Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США — урожай пшеницы в России в этом году составит 77 млн тонн (без учета Крыма), что на 5% больше, чем в 2019 году и на 6% выше среднего валового сбора за пять лет. Средняя урожайность составит 2,8 т/га, и это второй результат после рекорда 2017 года.
Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России. Рейтинг Forbes
Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России. Рейтинг Forbes
Forbes впервые составил рейтинг землевладельцев России в 2005 году. Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки. В списке крупнейших латифундистов 2005 года были структуры миллиардеров Дмитрия Каменщика , Александра Светакова , Романа Абрамовича , Давида Якобашвили , Гаврила Юшваева , банкиров Николая Цветкова , Дмитрия и Алексея Ананьевых . Заниматься сельским хозяйством богатейшие люди страны не планировали: на землях бывших совхозов и колхозов вскоре выросли жилые кварталы, торговые центры, коттеджные поселки и логистические парки.
Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом. В растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%. Неудивительно, что в АПК пришли люди с серьезными деньгами. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, перераспределение земли от мелких собственников к крупным происходило в первой половине 2000-х. «Процесс ускорился в 2008–2009 годах, после резкого взлета мировых цен на сельхозпродукцию, — говорит Рылько. — Еще одна волна слияний и поглощений прошла в 2014–2016 годах, после девальвации и начала импортозамещения».
В двадцатку крупнейших латифундистов России вошли Андрей Гурьев , Олег Дерипаска , Вадим Мошкович , Владимир Евтушенков , братья Александр и Виктор Линники , Игорь Худокормов . Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).
Самый большой по площади земельный банк удалось собрать «Мираторгу» братьев Линников — у компании 1 млн га, но по стоимости земли «Мираторг» лишь на третьем месте. Земли крупнейшего производителя мяса в стране расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти в три раза ниже, чем в Краснодарском крае. В сумме 20 участников рейтинга контролируют 7,87 млн га (78 700 кв. км) земли сельхозназначения — это чуть меньше площади современной Чехии (78 866 кв. км). Стоимость всей земли, подконтрольной двадцатке крупнейших землевладельцев России, составила 471,7 млрд рублей, или $7,3 млрд. По мнению Рылько, интенсивные сделки по купле и продаже земли продолжатся. К чему это приведет? «Уже сейчас фактически аграрная политика формируется лоббистами крупных агрохолдингов, — считает Игорь Абакумов, доцент Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева. — Однако в таком положении есть западня: в большинстве агрохолдинги закредитованы в государственных банках и фактически в любой момент могут быть национализированы».
Как мы считали:
Сельскохозяйственные земли агрохолдингов оценивались исходя из их площади и расчетной цены 1 га. Информацию о площади земель холдингов Forbes брал из трех источников (они указаны в порядке приоритета). 1. Анкеты, заполненные агрохолдингами по нашей просьбе. 2. Официальные сайты или отчетность агрохолдингов. 3. Обзор владельцев сельскохозяйственной земли в России, подготовленный компанией BEFL. При расчете стоимости 1 га земли сельскохозяйственного назначения в том или ином субъекте Российской федерации использовались открытые данные о покупке-продаже земли в 2018 году и данные ежегодного аналитического отчета компании «Совэкон». При отсутствии сделок с землей за основу бралась средняя кадастровая стоимость 1 га земель сельскохозяйственного назначения, скорректированная на коэффициент превышения кадастровой стоимости над рыночной ценой. В 2018 году этот коэффициент, рассчитанный по всем сделкам с землей, составил 1,38.
Компания создана в 1993-м отцом экс-губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Сейчас в нее входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. Продукцию реализуют компании-партнеры практически во всех регионах европейской части России и Западной Сибири, а также собственная сеть магазинов. Выручка холдинга в 2018 году превысила 50 млрд рублей.
АФК «Система» пришла в сельское хозяйство в 2011 году, купив на аукционах Росимущества две компании в Ростовской области с земельным банком около 46 000 га. В 2012 году этот актив был внесен в «РЗ Агро» — СП с членами семьи Луи-Дрейфус. Через два года «Система» приобрела агрохолдинг «Степь». В 2015-м Владимир Евтушенков заявлял, что планирует создать компанию с земельным банком 1 млн га, но этой цели пока не достиг. Агрохолдинг развивает растениеводство, молочное животноводство и интенсивное садоводство.
Компания создана братьями Линниками в 1995 году. Сейчас «Мираторг» — крупнейший производитель мяса в России. Попутно, осуществляя полный цикл производства мясных продуктов, компания занимается растениеводством и производством кормов. Также она развивает сеть ресторанов «Бургер & Фрайс» и фирменные магазины «Мираторг». Компания является единственным производителем говядины по стандартам Certified Angus Beef за пределами Северной Америки. В России «Мираторг» — владелец крупнейшего по площади земельного банка.
Созданная в 1992 году компания поначалу занималась импортом сахара, в 1996 году у нее появилось и собственное производство. Сейчас у «Продимекса» 16 заводов, производящих 1,5 млн т сахара в год. В 2017 году сельскохозяйственные предприятия холдинга вырастили 4,7 млн т сахарной свеклы. Также выращивается зерно, бобовые и масличные культуры. Компания совместно с «Эконивой» Штефана Дюрра развивает проект по строительству молочных мегаферм на несколько тысяч голов крупного рогатого скота каждая.
Концерн «Покровский» производит электрооборудование, занимается строительством жилой недвижимости премиум-класса и девелопментом коммерческой недвижимости. В составе концерна есть собственная розничная сеть из 200 магазинов. Но агробизнес — приоритетное направление. В растениеводстве основные культуры — сахарная свекла и зерновые. Предприятия «Покровского» производят 1,6 млн т сельскохозяйственной продукции в год, более 300 000 т идет на экспорт. Концерн владеет двумя элеваторами, комбикормовым заводом и мукомольной фабрикой.
«Доминант» был создан в 1995 году на базе трех сахарных заводов в Краснодарском крае. Основной вид деятельности агрохолдинга по-прежнему производство сахара, базирующееся на собственной ресурсной базе — посевных площадях сахарной свеклы. В состав группы также входят молочные фермы, мясоперерабатывающие и молочные комбинаты. Молочная продукция с трех заводов компании в Ленинградской, Староминской и Брюховецкой станицах продается под брендом «Кубанский молочник» трестом «Южный сахар» (входит в «Доминант»).
Группа компаний была сформирована в 2003 году. Предприятия «Русагро» занимаются растениеводством, производством молока, мяса и масложировой продукции. В 2018 году выручка выросла на 5%, до 83 млрд рублей, EBITDA превысила 16 млрд рублей. В 2011 году головная компания группы, кипрская Ros Agro plc провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Тогда компания привлекла $330 млн, в апреле 2016-го в ходе SPO группы — еще $250 млн. Акции Ros Agro plc (20,8%) торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.
Основное направление деятельности — птицеводство. Сегодня созданный в 2003 году «Ресурс» — один из крупнейших производителей мяса бройлера в России. Предприятия группы также выращивают сельскохозяйственные культуры, производят комбикорма и подсолнечное масло. В 2018 году начал работать первый и единственный пока в России птицекомбинат, специализирующийся на выпуске исключительно халяльной птицы. Реализацией продукции «Ресурса» занимаются 20 дистрибьюторов и 600 оптовиков-партнеров.
Компания создана в 2004 году владельцем банка «Авангард» Кириллом Миноваловым. Специализируется на выращивании ячменя, пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы, гречихи и кукурузы, есть и мясомолочное направление. Производит также пивоваренный солод и сахар. Выручка агрохолдинга в 2018 году составила 17,3 млрд рублей, чистая прибыль — 4,7 млрд рублей. В апреле 2019-го стало известно, что совладельцем «Авангард-Агро» стал миноритарий ретейлера «Магнит» Алексей Богачев. Его компания «Меридиан» приобрела 11,3% агрохолдинга за 3,3 млрд рублей.
Созданная в 1992 году Сергеем Кисловым компания вначале занималась производством и экспортом муки. В 1999 году компания запустила маслодобывающий завод мощностью 1000 т в сутки. Это и стало главным бизнесом «Юга Руси». Сейчас компания является крупнейшим производителем бутилированного растительного масла и закрывает потребности в этом продукте на 30% в России и на 20% в Казахстане. Помимо подсолнечного масла предприятия группы производят муку, крупы, плодоовощные консервы, майонезы и соусы.
Бывший топ-менеджер «Лукойла» Сергей Кукура и его сын Александр работают в агропроме уже больше 15 лет. Изначально основные активы компании были сосредоточены в Волгоградской области. В 2015 году принадлежащая семье Липецкая агропромышленная компания приобрела 35 000 га за 1,75 млрд рублей у банка ВТБ. В 2017 году Кукуры увеличили земельный банк, выкупив у шведской Black Earth Farming 246 000 га в Курской и Тамбовской областях. Основное направление деятельности компании — выращивание, хранение и продажа зерновых.
Немец Штефан Дюрр начал работать в России в 1990-е годы: сначала консультировал Госдуму по вопросам законодательства в аграрном секторе, в 1994-м создал агрохолдинг «Эконива-АПК», в 1996-м занялся импортом подержанных комбайнов западного производства. В 2011 году «Эконива» разделилась на две структуры: «ЭкониваТехника-Холдинг», специализирующийся на поставках сельхозтехники, и аграрный «Эконива-АПК Холдинг». В 2014 году Дюрр получил российский паспорт за особые заслуги перед Россией. «Эконива-АПК» — крупнейший в стране производитель сырого молока.
История группы компаний «Светлый» начиналась в Советском Союзе с одноименного совхоза на севере Ростовской области, обрабатывающего 6500 га. В 1993 году на его базе было создано товарищество, в 1998-м преобразованное в кооператив, а в 2010 году — в ООО. Николай Гончаров пришел работать в «Светлый» в 2006 году начальником отделения, а через год уже стал главным акционером бывшего совхоза. Родители бизнесмена — Александр и Татьяна — занимают должности генерального и финансового директоров соответственно.
Агрохолдинг был создан в 2002 году на базе трех краснодарских колхозов. Земельный банк компании тогда не превышал 30 000 га. Сейчас агрохолдинг занимается растениеводством, животноводством и производством сахара, до недавнего времени — семеноводством. Но в апреле 2018 года агрохолдинг Дерипаски единственный из краснодарских предприятий попал под санкции США, из-за этого в НПО «Семеноводство Кубани», входившее в состав объединения, сменился владелец. Новым собственником стала компания, связанная с двоюродным братом Дерипаски Павлом Езубовым.
Агрохолдинг был создан в 2013 году в результате слияния группы компаний «Ангстрем» и холдинга AF-Group. Сегодня это крупнейший в России производитель риса и фасованных круп. В 2018 году компания получила рекордный урожай риса — 222 000 т в бункерном весе. Около 80 000 т продукции в год агрохолдинг отправляет на экспорт. В конце 2017 года партнером АФГ стала инвестгруппа Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко, купившая 35% акций в капитале ООО «Южные земли», входящего в «Националь».
История агрохолдинга началась в 1999 году с Кирсановского сахарного завода в Тамбовской области, который вошел в созданную Юрием Хохловым ГК «АСБ». Сегодня в составе холдинга семь предприятий, среди них маслозавод, сахарные заводы и «Юго-Восточная агрогруппа». ГК «АСБ» на 50% принадлежит Юрию Хохлову и на 50% — его супруге Татьяне. Летом 2016 года ГК «АСБ» подписала инвестиционное соглашение с правительством Ульяновской области о создании в регионе агрокластера, инвестиции в него запланированы в объеме 24 млрд рублей.
В 2003 году, когда при объединении нескольких краснодарских сельхозпредприятий была создана компания, ее земельный банк превышал 50 000 га. Изначально земли «Агрогарда» собирались для тестирования удобрений, которые производит основной актив миллиардера Андрея Гурьева — компания «Фосагро», но со временем сельскохозяйственная компания выросла в самостоятельный бизнес. Сейчас «Агрогард» работает в пяти регионах России, основные направления — растениеводство и производство молока (поголовье крупного рогатого скота на ее фермах превышает 12 000).
В 1998 году Игорь Бабаев пришел работать на Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ). Через год предприимчивый инженер стал генеральным директором, а в ходе приватизации семья Бабаева скупила контрольный пакет акций завода. Сейчас «Черкизово» — один из крупнейших производителей мяса в России и продуктов его переработки, в прошлом году на своих полях компания собрала 480 000 т зерновых, на 24% меньше, чем годом ранее. В прошлом году компания заработала 102,6 млрд рублей выручки, на растениеводство в ней приходится 7%.
Из 300 000 га своих земель «Агротерра» обрабатывает 200 000 га и занимает с этим показателем 18-е место в списке лидеров российской пашни. Компания была создана в 2008 году инвестиционной компанией NHC Capital Inc., основанной гражданином США с украинскими корнями Джорджем Рором. Рор начал вкладываться в активы на территории бывшего СССР в начале 1990-х, в 2012 году украинский Forbes писал, что его компании собрали более 800 000 га земли на Украине, в России, Болгарии, Румынии и Казахстане. В российскую «Агротерру» входит 30 хозяйств.
«Био-Тон» был основан в 2004-м Алексеем Мартыновым, который передал свой пакет супруге Наталье в 2011 году, после того как его назначили заместителем министра сельского хозяйства Самарской области. В 2013 году владельцем 75% компании стал предприниматель Владимир Кириллов. В 2018-м агрохолдинг собрал 470 000 т зерновых и зернобобовых культур. Общие капиталовложения за год составили 1,5 млрд рублей, часть из них пошла на покупку самарской компании «Агро Сервис», владеющей 5300 га земли. С 2007 года «Био-Тон» вернул в оборот свыше 105 000 га залежных земель.
