Самое сильное падение прибыли за последние годы: с какими потерями Сбербанк пережил «нерабочий» месяц
Сбербанк отчитался по российским стандартам отчетности за четыре месяца 2020 года.
- В апреле отток средств в валюте в пересчете на доллары сменился притоком — плюс $126,2 млн на валютные вклады населения против оттока в $1,5 млрд в марте. Приток средств в рублях составил 373 млрд рублей, свидетельствуют данные Frank RG на основе отчетности банка. «По нашим данным, в апреле наблюдался отток валютных депозитов физлиц и приток средств в рублях. Без учета валютной переоценки прирост средств клиентов за месяц составил 2,5%», — сообщили Forbes в пресс-службе банка. На 1 мая у банка было 14,2 трлн рублей средств физлиц.
- В апреле чистая прибыль банка составила 11,5 млрд рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рухнула в 6,5 раза. В основном это связано с досозданием резервов в связи с ухудшением макроэкономической ситуации, говорится в ответе пресс-службы банка. За четыре месяца чистая прибыль банка упала на 21,6% в годовом выражении до 230,15 млрд рублей.
- Физлицам в апреле банк выдал 166 млрд рублей кредитов против 315 млрд рублей месяцем ранее. Выдачи в апреле на 42% меньше, чем в среднем за 1 квартал 2020 года, что связано с режимом самоизоляции, говорится в релизе банка. Сильнее всего сократилась выдача потребительских кредитов — на 59%, выдача ипотечных кредитов снизилась на 9%.
- Компании в апреле получили от банка 834 млрд рублей кредитов против 1,15 трлн рублей месяцев ранее.
- По состоянию на конец апреля Сбербанк реструктурировал задолженность 80 млрд рублей по кредитам корпоративным клиентам и одобрил реструктуризации кредитов физическим лицам в объеме свыше 70 млрд рублей.
- Объем погашенных кредитов впервые за три года превысил объем выдач, сообщил банк, не предоставив конкретных цифр. Розничный портфель в апреле снизился на 0,4%, до 14,3 трлн рублей.
- Сбербанк был вынужден увеличить расходы на резервы по кредитам. Расходы на кредитный риск, включая резервы и переоценку кредитов, в апреле составили 63,3 млрд рублей. За 4 месяца — 242,1 млрд рублей против 9,9 млрд рублей годом ранее. В отчетности банк учел ухудшение макропрогнозов на фоне глобального шока от пандемии, говорится в релизе банка.
Почему это важно. Сбербанк — крупнейший банк России. По собственным оценкам, на 1 апреля его доля в общем объеме депозитов физлиц составляла 43,5%, юрлиц — 22,5%. Отчетность Сбербанка позволяет судить о том, как население и компании пережили «нерабочий» апрель и оправились ли от сложного марта.
О чем говорит отчетность. «В апреле мы увидели самое сильное месячное падение прибыли Сбербанка за последние годы на фоне сохранения высоких отчислений в резервы, начала негативного эффекта на доходные метрики от ослабления экономической активности», — написали аналитики Газпромбанка. Но «большим откровением» для рынка это не стало, так как Сбербанк ранее указывал на вероятный пик давления именно во втором квартале, говорится в аналитической записке банка.
Одна из причин падения прибыли в апреле — начисление резервов. Именно в апреле действовали наиболее жесткие карантинные меры, а клиенты массово обращались за реструктуризацией кредитов из-за потери работы либо снижения дохода, сказал Forbes руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Ранее рост стоимости риска по кредитному портфелю Сбербанк называл в качестве основной причины сокращения чистой прибыли по МСФО в 1 квартале, напоминает он.
Данные Сбербанка говорят о том, что в сегменте потребительского кредитования начинается делеверидж (то есть снижение уровня закредитованности), пишет в своем телеграмм-канале директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. «Падение доходов всегда ведет к тому, что спрос на кредит сокращается. Со стороны банков в условиях кризиса также всегда происходит ужесточение стандартов кредитования», — написал он.
Что будет дальше. Goldman Sachs в своей аналитической записке указал, что понизил прогноз по доходу на акцию Сбербанка на 8% из-за роста стоимости риска. Но целевую цену на 12 месяцев оставил неизменной — 300 рублей за акцию. Аналитики Goldman Sachs пишут, что ключевыми рисками для Сбербанка будет снижение рентабельности по чистой прибыли из-за более низких ставок, снижения темпов роста кредитования и комиссионных доходов, а также роста затрат и ухудшения качества активов.
Самые надежные российские банки по версии Forbes
В рейтинге 100 надежных банков по версии Forbes сменился лидер
Forbes составил новый рейтинг 100 надежных российских банков . Первое место в нем занял Райффайзенбанк, второе Юникредит банк, третье — Росбанк. Таким образом, все три первых места в этом году оказались заняты «дочками» западных кредитных организаций.
При составлении списка Forbes учитывал данные международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА») рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбирались банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших. В итоге банки внутри сотни поделились на пять групп надежности.
Группа с наивысшей степенью надежности, в которую вошли банки с рейтингами по международной шкале BBB и BBB- и рейтингом по национальной шкале AAA, оказалась целиком состоящей из российских госбанков и «дочек» иностранных банков. Самым надежным из российских госбанков оказался Сбербанк — на 4-м месте. следующий за ним — ВТБ, на 11-м.
Из частных российских банков наивысшую позицию занял Альфа-банк — 26-е место. Это уже следующая категория надежности — в нее попали банки с рейтингами по международной шкале BB+ и BB, по российской шкале AA+ и AA. Они оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. В случае ухудшения коньюнктуры банки из этой группы сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, что позволит им выполнить обязательства. В той же группе находится и Совкомбанк (27-е место).
Годом ранее рейтинг 100 надежных российских банков возглавлял Юникредитбанк. Далее шли Райффайзенбанк и Росбанк.
Целиком посмотреть рейтинг можно здесь , а со списком 15 лидеров ознакомиться в галерее.
Темп прироста активов: 11,7%
Достаточность капитала: 13,7%
Норматив мгновенной ликвидности: 114%
Доля вкладов в пассивах: 37,1%
Темп прироста активов: — 13,4%
Достаточность капитала: 17,8%
Норматив мгновенной ликвидности: 196,4%
Доля вкладов в пассивах: 21,8%
Темп прироста активов: 8,7%
Достаточность капитала: 13%
Норматив мгновенной ликвидности: 125,7%
Доля вкладов в пассивах: 25,9%
Темп прироста активов: 0,2%
Достаточность капитала: 14,5%
Норматив мгновенной ликвидности: 162,6%
Доля вкладов в пассивах: 48,39%
Темп прироста активов: 1,3%
Достаточность капитала: 14,2%
Норматив мгновенной ликвидности: 204,2%
Доля вкладов в пассивах: 25,5%
Темп прироста активов: 7,2%
Достаточность капитала: 38,6%
Норматив мгновенной ликвидности: 215,6%
Доля вкладов в пассивах: 1,1%
Темп прироста активов: — 9,2%
Достаточность капитала: 52,7%
Норматив мгновенной ликвидности: 272,2%
Доля вкладов в пассивах: 0,3%
Темп прироста активов: — 1,1%
Достаточность капитала: 22,6%
Норматив мгновенной ликвидности: 372,5%
Доля вкладов в пассивах: н/д
Темп прироста активов: — 5,5%
Достаточность капитала: 61,3%
Норматив мгновенной ликвидности: 114,6%
Доля вкладов в пассивах: 0%
Темп прироста активов: 9,2%
Достаточность капитала: 34,1%
Норматив мгновенной ликвидности: 63,2%
Доля вкладов в пассивах: 5,5%
Темп прироста активов: — 0,8%
Достаточность капитала: 11,2%
Норматив мгновенной ликвидности: 142,3%
Доля вкладов в пассивах: 31,7%
Темп прироста активов: 0,4%
Достаточность капитала: 11,9%
Норматив мгновенной ликвидности: 144,7%
Доля вкладов в пассивах: 18,5%
Темп прироста активов: — 6,5%
Достаточность капитала: 15,1%
Норматив мгновенной ликвидности: 133,9%
Доля вкладов в пассивах: 36,5%
Темп прироста активов: 3,1%
Достаточность капитала: 15,9%
Норматив мгновенной ликвидности: 56,9%
Доля вкладов в пассивах: 24%
Темп прироста активов: — 22,1%
Достаточность капитала: 46,6%
Норматив мгновенной ликвидности: 49,9%
Доля вкладов в пассивах: н/д
