Миллиард долларов на ветер: как миллионеры теряют деньги на частных перелетах
C тех пор, как в 1963 году американский изобретатель Уильям Лир создал первый бизнес-джет Learjet 23, частная авиация превратилась в масштабную индустрию. По итогам 2018 года ее объем оценивался в $27,5 млрд, к 2026 году ожидается рост до $36,2 млрд. Внушительная доля этой индустрии приходится на чартерные перевозки — при которых борт не принадлежит клиенту, а арендуется для конкретного рейса. По оценкам WingX, в 2018 году на частные чартеры пришлось порядка $12 млрд. А из 500 000 частных перелетов по Европе в прошлом году чартерными оказались 60%.
Несмотря на масштабность и востребованность чартерных перевозок, недостаток прозрачности на этом рынке часто становятся причиной того, что состоятельные клиенты сталкиваются с лишними платежами. В среднем, по нашим оценкам, это повышает цены на частные перелеты на 10%. А значит клиенты теряют порядка $1,2 млрд в год.
Почему так происходит? Рынок формировался в 1970-х, и с тех пор его модель не особо поменялась и похожа на ту, по которой работают перекупщики. Клиент покупает нужный ему рейс у брокера по одной цене. Брокер, в свою очередь, приобретает рейс по более низкой цене у оператора самолёта. Понятно, что существование в этой цепочке брокера — при отсутствие регламентации их работы — ведет к непрозрачным наценкам и комиссиям, зашитым в их модели. Вот лишь некоторые примеры.
Более половины чартеров покупаются клиентами незадолго до даты рейса или в ту же неделю. Для брокеров это создаёт проблему — клиентский перевод еще не зачислен банком, а рейс оператору уже нужно оплатить. Поэтому брокеры без достаточного объема собственного капитала требуют от клиентов оплачивать рейсы банковскими картами. Банки за такие транзакции берут комиссии на уровне 3-5%. При средней стоимости частного перелёта в €12 500, клиенты теряют лишние €600 с каждого рейса.
Существенная часть лишних трат возникает благодаря заоблачным наценкам брокеров. Например, стоимость за дополнительного пассажира на рейсе во Внуково составляет €305, некоторые брокеры выставляют клиентам эти затраты в два раза дороже. Цифра не существенная, но это только одна из наценок, с которыми можно столкнуться у брокеров. Так, основные потери по переоценкам возникают, когда с рейсом что-то идёт не так. Например, перелёт по маршруту Москва-Ницца-Москва на Bombardier Challenger 300 во время «Формулы 1» в Монако может стоить около €30 000. В случае, если аэропорт не предоставляет парковку, оператор просит дополнительно около €3000 за отлёт/прилёт. С клиента же брокеры в таких ситуациях просят в среднем около €6000. Клиенты платят — у них по большей части нет другого выбора, кроме как лететь обратно. Похожие наценки возникают и в случаях технических неполадок с самолётом. Наценки могут доходить до трехкратных, если клиент попросит у брокера заменить борт на оставшуюся часть маршрута.
Дополнительным риском становится финансовая надёжность брокеров. У большинства клиентские деньги не зачисляются на особые эскроу-счета (с которых их нельзя тратить на любые цели) и никак не отделены от операционных расходов брокера. А значит, не исключена ситуация, при которой, даже получив платеж от клиента, брокер не переводит деньги оператору самолета. Тот, в свою очередь, отказывается выполнять рейс. Недавний пример — банкротство в 2017 году американского брокера Zetta Jet, накопившего более $100 млн обязательств перед клиентами. Расследование обстоятельств краха компании, проведенное ФБР, показало, что Zetta Jet получала от клиентов деньги за рейсы, но не обслуживала в полном размере платежи за лизинг их Bombardier Global 6000.
Как с этим бороться? Очевидно, что все вышеперечисленные риски можно снизить, если напрямую заказывать рейсы у операторов. Уже сейчас существуют стартапы, которые позволяют арендовать самолёты напрямую по операторским ценам. С развитием рынка информация становится всё более прозрачной и, возможно, в следующие несколько лет $1,2 млрд, которые клиенты и рынок теряют из-за устаревших бизнес-моделей, вернутся в карманы их владельцев.
50 самых дорогих самолетов российских миллиардеров. Рейтинг Forbes
50 самых дорогих самолетов российских миллиардеров. Рейтинг Forbes
Если объединить частные самолеты российских миллиардеров в одну компанию, то получится крупный перевозчик, второй по числу бортов после «Аэрофлота» с парком более 250 воздушных судов. Всего же россиянам принадлежит до 500 бизнес-джетов, и большинство из них зарегистрировано за границей. Принятые 6 апреля 2018 года Минфином США санкции против российских бизнесменов испортили жизнь миллиардерам и запустили волну распродаж.
Попав под санкции, Олег Дерипаска был вынужден отказаться от трех самолетов Gulfstream G550. Credit Suisse и Raiffeisen Bank разорвали с компаниями Дерипаски лизинговые контракты, а джеты выставили на продажу по $30 млн. В похожей ситуации оказался и владелец Crocus Group Араз Агаларов: ему пришлось экстренно погасить кредит на $20 млн в американском банке Stonebriar Commercial Finance, где был заложен его Gulfstream G550. На рынке оказались самолеты еще нескольких бизнесменов, попавших под санкции, например, Сулеймана Керимова (Boeing BBJ2 и Вombardier Global Express ХRS) и Бориса Ротенберга (Bombardier Global). Бизнесмены опасаются оказаться в ситуации, подобной той, в которую попал владелец Volga Group Геннадий Тимченко : компания Gulfstream перестала выполнять договорные обязательства и поставлять запчасти для его Gulfstream G650. «Соответственно, ряд других самолетов российских владельцев также сняли с обслуживания, отказались предоставлять им послепродажную поддержку, лишили гарантии. Гражданам, которые находятся в санкционном списке, часть европейских и американских операторов стала отказывать в перевозке, не говоря уже о продаже новой техники», — объясняет управляющий директор Jet24 Павел Захаров. В итоге самолет Тимченко «осел» на дочерней компании Российского фонда прямых инвестиций — кипрской Amerivo Holdings.
Кому какие борта принадлежат — в рейтинге Forbes «50 самых дорогих самолетов российских бизнесменов».
50 самых дорогих самолетов российских бизнесменов
| Предполагаемый владелец | Страна регистрации | Марка | Год выпуска | Оценка стоимости, $ млн | |
| 1 | Алишер Усманов | Мэн | Airbus A340 | 2008 | 150 |
| 2 | Роман Абрамович | Аруба | Boeing 767 | 2003 | 120 |
| 3 | Роман Абрамович | Германия | Airbus A319 | 2014 | 85 |
| 4 | Андрей Скоч и семья | Аруба | Airbus A319 | 2013 | 71 |
| 5 | Андрей Козицын | Австрия | Airbus A320 | 2008 | 67 |
| 6 | Виктор Рашников | Бермуды | Gulfstream G650ER | 2017 | 62,5 |
| 7 | Сергей Галицкий | Мэн | Gulfstream G650 | 2017 | 60 |
| 8 | Дмитрий Рыболовлев | Мэн | Airbus A319 | 2012 | 60 |
| 9 | Игорь Макаров | Аруба | Boeing 737 BBJ | 2010 | 58,8 |
| 10 | Андрей Мельниченко | Мэн | Boeing 737 BBJ | 2009 | 58 |
| 11 | Александр Абрамов, Александр Фролов | Германия | Airbus A319 | 2010 | 57 |
| 12 | Владимир Евтушенков | Аруба | Boeing 737 BBJ | 2007 | 57 |
| 13 | Виктор Вексельберг | Аруба | Airbus A319 | 2009 | 56 |
| 14 | Михаил Прохоров | Мэн | Airbus A319 | 2009 | 56 |
| 15 | Самвел Карапетян | Мальта | Gulfstream G650 | 2015 | 53 |
| 16 | Искандер Махмудов | Австрия | Gulfstream G650 | 2015 | 53 |
| 17 | Вагит Алекперов | Кайманы | Boeing 737 BBJ | 2006 | 50 |
| 18 | Год Нисанов | Мэн | Gulfstream G650 | 2014 | 48,6 |
| 19 | Филарет Гальчев | Мальта | Bombardier Global 6000 | 2016 | 45 |
| 20 | Вадим Мошкович | Мэн | Bombardier Global 6000 | 2016 | 45 |
| 21 | Зарах Илиев | Мэн | Airbus A318 Elite | 2011 | 42,5 |
| 22 | Олег Тиньков | Мэн | Dassault Falcon 7X | 2016 | 42,5 |
| 23 | Роман Абрамович | Люксембург | Gulfstream G650 | 2014 | 42 |
| 24 | Леонид Михельсон | США | Gulfstream G650 | 2013 | 42 |
| 25 | Владимир Потанин | Австрия | Gulfstream G650 | 2013 | 40 |
| 26 | Василий Анисимов | Люксембург | Bombardier Global 6000 | 2014 | 36,6 |
| 27 | Фархад Ахмедов | Мэн | Bombardier Global 6000 | 2014 | 36,6 |
| 28 | Виктор Вексельберг | Мэн | Bombardier Global 6000 | 2013 | 36,2 |
| 29 | Андрей Гурьев | Австрия | Airbus A319 | 2007 | 36 |
| 30 | Владимир Потанин | Австрия | Gulfstream G550 | 2013 | 33 |
| 31 | Владимир Богданов | Россия | Gulfstream G550 | 2012 | 31 |
| 32 | Олег Дерипаска | Мэн | Gulfstream G550 (ALAY) | 2012 | 31 |
| 33 | Олег Дерипаска | Мэн | Gulfstream G550 (UGIC) | 2012 | 31 |
| 34 | Андрей Молчанов | Мальта | Bombardier Global 5000 | 2015 | 30 |
| 35 | Араз Агаларов | Кайманы | Gulfstream G550 | 2010 | 27 |
| 36 | Сергей Адоньев, Альберт Авдолян | США | Bombardier Global 6000 | 2012 | 27 |
| 37 | Алексей Мордашов | Мэн | Bombardier Global 6000 | 2012 | 27 |
| 38 | Алишер Усманов | Люксембург | Dassault Falcon 7X | 2012 | 27 |
| 39 | Алексей Репик | Мэн | Bombardier Global 5000 | 2014 | 25,2 |
| 40 | Анатолий Седых | Мальта | Bombardier Global 5000 | 2014 | 25,2 |
| 41 | Александр Светаков | Австрия | Bombardier Global 5000 | 2013 | 24,5 |
| 42 | Александр Пономаренко | Мэн | Gulfstream G550 | 2011 | 24 |
| 43 | Виктор Харитонин | Мэн | Gulfstream G550 | 2009 | 23,6 |
| 44 | Муса Бажаев | Кайманы | Bombardier Global Express XRS | 2010 | 23,2 |
| 45 | Михаил Гуцериев | Аруба | Bombardier Global Express XRS | 2010 | 23,2 |
| 46 | Александр Абрамов, Александр Фролов | Германия | Bombardier Global Express XRS | 2009 | 22,4 |
| 47 | Александр Джапаридзе | Люксембург | Dassault Falcon 7X | 2009 | 20,5 |
| 48 | Владимир Лисин | Австрия | Bombardier Global 5000 | 2011 | 20 |
| 49 | Игорь Кесаев | Бермуды | Bombardier Global 6000 | 2009 | 20 |
| 50 | Игорь Алтушкин | Мэн | Embraer Legacy 650 | 2016 | 18 |
Источник: опросы экспертов, beam.land, private-jet-fan.com, bizavnews, aviaforum.ru, avbuyer.com, pyxis.aero, jetstory.com, oeisa.aero, libertyjet.com, airport-data.com, woodair.net, laasdata.com
Оценка дана без учета стоимости интерьеров, данные стоимости на момент введения санкций в апреле 2018 года.
Год выпуска:
2008
Предполагаемый владелец:
Алишер Усманов
Страна регистрации:
остров Мэн
Оценочная стоимость:
$150 000 000
Четырехмоторный лайнер Усманова — самый большой среди всех самолетов, принадлежащих участникам российского рейтинга Forbes. Усманов предпочитает летать на широкофюзеляжном Airbus A340. В честь отца Алишера Усманова лайнер называется Bourkhan, это имя написано на борту. Номер регистрации можно расшифровать как «Я, Алишер Бурханович Усманов (I, Alischer Burchanovich Usmanov)». Борт длиннее, чем самолет Романа Абрамовича. Купить его Усманов мог за $300–350 млн. Борт базируется в Москве. А340 отличается очень высоким расходом топлива, из-за этого на него сильно упал спрос.
Год выпуска:
2003
Предполагаемый владелец:
Роман Абрамович
Страна регистрации:
остров Аруба
Оценочная стоимость:
$120 000 000
Самолет получил кличку «Бандит» за характерную черную полосу у кабины пилотов, его уменьшенная модель продается в сувенирных магазинах. Модификация борта Абрамовича означает увеличенную дальность полета, что позволяет совершать беспересадочные перелеты на расстояние до 11 000 км. Такой огромный самолет покупают те, кому приходится летать по миру с большим числом сопровождающих лиц. На борту этого «Боинга» могут с комфортом работать более 60 человек. Джет, на котором передвигается Абрамович, часто можно увидеть на фотографиях споттеров в разных уголках планеты — в Ницце, Зальцбурге, на Сен-Мартене, в Тель-Авиве.
Год выпуска:
2014
Предполагаемый владелец:
Александр Абрамов
Страна регистрации:
Германия
Оценочная стоимость:
$85 000 000
Разработанный во Франции Airbus A319 является укороченной на 4 м версией авиалайнера А320: размах крыла 34,1 м, максимальная взлетная масса 76 500 кг, крейсерская скорость 820 км/ч. Версия Airbus Corporate Jet создана для бизнес-авиации. Этот лайнер может перевозить 19 VIP-пассажиров. При необходимости салоны легко демонтируются, что позволяет вмещать уже 100 человек. Максимальная дальность полета с VIP-салоном —12 000 км. В реальных полетных условиях модель A319 может покрывать расстояние до 10 400 км. Самолет обслуживается компанией Vertis Aviation.
Год выпуска:
2013
Предполагаемый владелец:
Андрей Скоч
и семья
Страна регистрации:
остров Аруба
Оценочная стоимость:
$71 000 000
Бортовой номер самолета MGU перекликается с 99-метровой яхтой Madame Gu и Lady Gulya, которые относили к Скочу. На яхте Madame Gu базировался вертолет Eurocopter Dauphin с регномером 3A-MGU. Самолет с комфортом перевозит 19 пассажиров, он был передан заказчику в начале 2014 года. Самолет можно видеть в таких городах, как Лондон, Цюрих или даже Ташкент. Борт часто бывает в бизнес-терминале Внуково, совладельцем которого также считается семья Скоча.
Такой же самолет может быть у Дмитрия Рыболовлева , Александра Абрамова , Александра Фролова , Виктора Вексельберга , Михаила Прохорова , Андрея Гурьева .
Год выпуска:
2008
Предполагаемый владелец:
Андрей Козицын
Страна регистрации:
Австрия
Оценочная стоимость:
$67 000 000
Самолет и его уникальная ливрея с золотыми узорами и птицей на хвосте достались российскому миллиардеру от предыдущего владельца — саудовской Saad Group разорившегося миллиардера Маан аль-Санеа. Самолет перебазировали из Саудовской Аравии в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Самолет часто можно видеть в европейских городах — Вероне, Вене и Париже. Также этот Airbus нередко посещает города, где проводит свои игры екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», спонсором которого является УГМК (Андрей Козицын — совладелец компании). Иногда им летит и сама хоккейная команда.
Таким самолетом предположительно владеют: Виктор Рашников , Сергей Галицкий , Самвел Карапетян , Искандер Махмудов , Год Нисанов , Роман Абрамович , Леонид Михельсон , Владимир Потанин .
Этим самолетом предположительно владеют: Игорь Макаров , Андрей Мельниченко , Владимир Евтушенков , Вагит Алекперов .
Этим самолетом предположительно владеют: Филарет Гальчев , Вадим Мошкович , Василий Анисимов , Фархад Ахмедов , Виктор Вексельберг , Сергей Адоньев , Альберт Авдолян , Алексей Мордашов , Игорь Кесаев .
Этим самолетом предположительно владеет Зарах Илиев .
Этим самолетом предположительно владеют: Олег Тиньков , Алишер Усманов , Александр Джапаридзе .
Этим самолетом предположительно владеют: Владимир Потанин , Владимир Богданов , Олег Дерипаска , Араз Агаларов , Александр Пономаренко , Виктор Харитонин .
Таким самолетом предположительно владеют: Андрей Молчанов , Алексей Репик , Анатолий Седых , Александр Светаков , Владимир Лисин .
Таким самолетом предположительно владеют: Муса Бажаев , Михаил Гуцериев , Александр Абрамов , Александр Фролов .
