Инвесторы удачливее Прохорова: кто смог получить доходность под 1000% за 10 лет на вложениях в спорт
Когда Джо Лейкоб и Питер Губер в 2010 году заплатили $450 млн за «Голден Стэйт Уорриорз», мир спорта пребывал в недоумении. Венчурный капиталист и голливудский продюсер установили рекорд в НБА, предложив за клуб больше, чем миллиардер Ларри Эллисон, на тот момент — шестой богатейший человек мира. Вряд ли кто-то тогда считал эту сделку удачной. Семью месяцами ранее Forbes оценил клуб в $315 млн и поместил на 18-е место в лиге. За предыдущие 15 лет команда только однажды попадала в плей-офф, а посещаемость ее матчей на построенной 44 года назад домашней арене не отличалась стабильностью.
Теперь в выгодности сделки не сомневается никто. Сегодня «Уорриорз» оцениваются в $3,5 млрд, уступая по стоимости только «Нью-Йорк Никс» ($4 млрд) и «Лос-Анджелес Лейкерс» ($3,7 млрд). Клуб подорожал в десять раз с 2009 года. Если считать доходность в процентном выражении, то это лучшие инвестиции в команду за все десятилетие во всех ведущих спортивных лигах, включая НФЛ, НБА, НХЛ, бейсбольную лигу и футбольные команды международного уровня.
Подробнее читайте в материале: Конкурент для Прохорова: как продюсер «Человека дождя» делает команду мечты в NBA
Секрет успеха — победы. Благодаря суперзвезде баскетбола Стефу Карри, который пришел в «Уорриорз» в 2009 году, команда с 2012-го ни разу не пропускала плей-офф, пять раз попадала в Финал НБА и трижды побеждала. Сейчас «Уорриорз» занимают ведущие позиции в НБА по посещаемости домашних матчей. У команды есть новенькая арена, а ее выручка в прошлом сезоне ($401 млн) была выше, чем у любой другой команды НБА за исключением «Лейкерс». Инвесторы Джейкоб и Губер сделали верную ставку на вид спорта: стоимость команд НБА выросла в среднем на 413% с 2009 года. Для сравнения, за тот же период стоимость всех профессиональных спортивных команд выросла в среднем примерно на 250%. Семь из десяти команд, подорожавших сильнее всех за десять лет, представляют НБА.
Следующая после «Уорриорз» команда НБА, подорожавшая заметнее всего, — это «Бруклин Нетс». За последнее десятилетие клуб дважды менял владельца. В 2010 года его купил российский миллиардер Михаил Прохоров , который в 2012 году перевел команду из Нью-Джерси на стадион Barclays Center стоимостью $1 млрд. В прошлом году Прохоров продал клуб и арену миллиардеру Джозефу Цаю за $3,3 млрд. За последнее десятилетие стоимость команды выросла на 773% — третий лучший показатель среди всех команд мира.
Иногда важны не победы, а история. «Лейкерс» и «Чикаго Буллз» вошли в десятку лидеров по росту стоимости, несмотря на неважные результаты в течение десятилетия. Секрет успеха «Нью-Йорк Никс» — в бренде: у «Никс» может быть худший менеджмент в профессиональном спорте, но их стоимость за прошедшее десятилетие выросла на 583% — это шестой лучший показатель среди всех команд.
Баскетбольные клубы дорожали быстрее почти всех других спортивных команд, однако есть два примечательных исключения. Стоимость французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» выросла на 990% с 2009 года — команда заняла второе место в общем рейтинге после «Уорриорз». Такой результат был достигнут почти исключительно благодаря невероятно щедрым расходам инвестиционного департамента Катара, который приобрел клуб за $100 млн в ходе двух сделок в 2011 и 2012 годах. Подобным образом складываются дела и у «Манчестер Сити», который подорожал на 767% с 2009 года (четвертое место) благодаря вливаниям нефтяных денег из Абу-Даби.
Десять спортивных клубов, подорожавших сильнее всех за десять лет:
- «Голден Стэйт Уорриорз» | +1011% | текущая стоимость: $3,5 млрд;
- «Пари Сен-Жермен» | +992% | текущая стоимость: $1,09 млрд;
- «Бруклин Нетс» | +773% | текущая стоимость: $2,35 млрд;
- «Манчестер Сити» | +767% | текущая стоимость: $2,69 млрд;
- «Лос-Анджелес Клипперс» | +646% | текущая стоимость: $2,2 млрд;
- «Нью-Йорк Никс» | +583% | текущая стоимость: $4 млрд;
- «Бостон Селтикс» | +547% | текущая стоимость: $2,8 млрд;
- «Сан-Франциско Джайентс» | +537% | текущая стоимость: $3 млрд;
- «Лос-Анджелес Лейкерс» | +510% | текущая стоимость: $3,7 млрд;
- «Чикаго Буллз» | +467% | текущая стоимость: $2,9 млрд.
Как считали? Мы считали рост стоимости команд в процентном выражении. В результате в список не попали некоторые из самых дорогих спортивных клубов мира. Если бы мы выбирали команды, чья стоимость выросла сильнее всех в долларах, в десятку лидеров вошли бы «Нью-Йорк Янкиз», «Барселоны» и «Лос-Анджелес Рэмс». При этом ни одна команда не сравнилась бы с «Даллас Ковбойз», которая за последние десять лет подорожала на $3,85 млрд и сейчас стоит $5,5 млрд — больше, чем любая другая спортивная команда в мире.
Озолоченная десятка: самые успешные российские миллиардеры 2010-х
Озолоченная десятка: самые успешные российские миллиардеры 2010-х
Уходящие в историю 2010-е ознаменовались падением цен на нефть, девальвацией рубля и резким охлаждением отношений между Россией и Западом. После конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма Россия оказалась втянута в затяжную войну санкций с Европой и США. Все это, впрочем, не помешало некоторым российским миллиардерам существенно увеличить свои состояния.
Список самых разбогатевших миллиардеров десятилетия возглавляет Леонид Михельсон . С 2010 года по конец 2019 года его состояние выросло на $22,6 млрд — с $4,4 млрд до $27 млрд. В тройку лидеров также вошли Геннадий Тимченко (+$20,8 млрд) и Владимир Потанин (+$13,5 млрд). Главных бенефициаров десятилетия объединяет одно — своим благосостоянием они обязаны сырьевой экономике: металлургии, химической промышленности, нефтегазовой отрасли.
Полный список миллиардеров, которые богатели быстрее других в уходящем десятилетии, смотрите в нашей галерее. А о том, кто больше всех разбогател в 2019 году, можно прочитать здесь .
10 самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов
Леонид Михельсон
Прирост за десятилетие : $22,6 млрд
Состояние на 24 декабря 2019 года : $27 млрд, 1 место
Состояние в рейтинге 2010 год а: $4,4 млрд, 24 место
Михельсон очень жесткий, прямой, компетентный, трудоспособный — так описывают предпринимателя люди, которые работали с ним в разное время. Его характер сформировал тюменский север, куда Михельсон попал сразу после института в Куйбышеве. Там все делалось на пределе возможностей, ему, наверное, это и нравилось, считает его знакомый. Главный его партнер — Геннадий Тимченко, тоже миллиардер и друг Владимира Путина.
Основные активы Михельсона — пакеты в « Новатэке » (24,76%) и « Сибуре » (48,48%), которые живут сейчас в режиме постоянной стройки. В декабре 2017 года Михельсон завершил строительство завода «Ямал СПГ» по сжижению газа, после чего уже запустил вторую и третью очередь завода. В марте 2019 года «Новатэк» продал концерну Total 10% другого проекта по сжижению газа «Арктик СПГ-2». А «Сибур» в 2019 году открыл в Тобольске одно из крупнейших нефтехимических предприятий в стране — «Запсибнефтехим» мощностью более 2 млн т этилена, пропилена и бутан-бутиленовой фракции.
Геннадий Тимченко
Прирост за десятилетие : $20,8 млрд
Состояние на 24 декабря 2019 года : $22,7 млрд, 4 место
Состояние в рейтинге 2010 год а: $1,9 млрд, 36 место
Тимченко — ровесник президента Владимира Путина и один из его друзей. В 1997 году вместе с партнером Торбьорном Торнквистом он основал нефтеторговую компанию Gunvor, которая к концу 2000-х вошла в тройку крупнейших нефтетрейдеров мира. За день до санкций, 19 марта 2014 года, Тимченко продал Торнквисту 44% трейдера. Теперь основа состояния Тимченко — пакеты акций «Новатэка» и «Сибура». Впрочем, сам бизнесмен, по собственному признанию, активно нефтегазовым бизнесом больше не занимается. «Я ни нефтью, ни газом не занимаюсь. Я вас уверяю, я не занимаюсь ни трейдингом. <...>. У меня же санкции, чем мне заниматься. Я вот сижу и жду, когда мне дивиденды заплатят. Вот и все, что я делаю», — заявил он в конце декабря 2019 года.
Владимир Потанин
Прирост за десятилетие : $13,5 млрд
Состояние на 24 декабря 2019 года : $23,8 млрд, 2 место
Состояние в рейтинге 2010 год а: $10,3 млрд, 7 место
Основу состояния Потанина составляет пакет более чем в 30% акций « Норильского никеля », одного из крупнейших в мире производителей рафинированного никеля и палладия. В 2007 году Потанин объявил о разделе бизнеса со своим многолетним партнером Михаилом Прохоровым. Последний вышел из капитала «Норникеля», продав свой пакет Олегу Дерипаске. Именно эта сделка послужила началом многолетнего противостояния между Потаниным и Дерипаской. В последнее время рост состояния Потанина во многом связан с благоприятной внешней конъюнктурой, в частности с запретом на экспорт никеля из Индонезии и ростом цен на палладий из-за сбоев в электроснабжении ЮАР, которые грозят приостановить работу шахт в стране.
Вагит Алекперов
Прирост за десятилетие : $13,2 млрд
Состояние на 24 декабря 2019 года : $23,8 млрд, 3 место
Состояние в рейтинге 2010 год а: $10,6 млрд, 6 место
Главный актив Вагита Алекперова — блок-пакет в 26% акций « Лукойла ». Крупнейшая российская частная нефтяная компания растет быстрыми темпами третий год подряд. За это время акции «Лукойла» выросли в 2,3 раза. В чем секрет успеха? Компания постоянно «подкармливает» инвесторов хорошими новостями. Последняя хорошая новость прозвучала 16 октября, когда совет директоров «Лукойла» утвердил новые принципы дивидендной политики: теперь общая сумма дивидендов по акциям составляет не менее 100% от денежного потока компании (за минусом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашенных обязательств по аренде и расходов на выкуп акций). Раньше акционеры «Лукойла» могли рассчитывать на 25% чистой прибыли.
Алексей Мордашов
Прирост за десятилетие : $10,3 млрд
Состояние на 24 декабря 2019 года : $20,2 млрд, 6 место
Состояние в рейтинге 2010 год а: $9,9 млрд, 8 место
Мордашов умеет выбирать друзей. Он дружил с Анатолием Чубайсом, который ввел его в клуб молодых реформаторов, ставших позже членами правительства Бориса Ельцина. Дружба с питерским финансистом Владимиром Коганом приблизила его к Владимиру Путину. В 2003 году Мордашов стал совладельцем банка «Россия», крупнейшим акционером которого является давний друг Путина Юрий Ковальчук . Вместе с ним владеет акциями «Национальной медиа группы» и Tele2. В последнее время акции «Северстали», главного актива Мордашова, растут вместе с рынком металлов. Позитивное влияние на котировки компании оказало в том числе и снижение напряженности вокруг торгового конфликта между США и Китаем.
Андрей Мельниченко
Прирост за десятилетие : $10,2 млрд
Состояние на 24 декабря 2019 года : $14,6 млрд, 8 место
Состояние в рейтинге 2010 год а: $4,4 млрд, 23 место
Андрей Мельниченко владеет пакетами акций СУЭК (92,2%) и «Еврохима» (90%). Последняя компания наращивает производство: в июне 2019 года был открыт новый завод по производству аммиака в Кингисеппе.
Виктор Вексельберг
Прирост за десятилетие : $5,5 млрд
Состояние на 24 декабря 2019 года : $11,9 млрд, 11 место
Состояние в рейтинге 2010 год а: $6,4 млрд, 16 место
Свое состояние Виктор Вексельберг сделал в России на алюминии и нефти, но сегодня значительная его часть находится за рубежом. Он является совладельцем швейцарских Sulzer, Oerlikon и Schmolz+Bickenbach. На покупку иностранных активов пошли деньги от продажи доли Вексельберга в компании TNK-BP, которую в 2013 году «Роснефть» купила за $56 млрд, доля Вексельберга составила $7 млрд. Минфин США включил Вексельберга и его «Ренову» в санкционный список в апреле 2018-го. После этого миллиардеру пришлось срочно снижать доли в швейцарских компаниях до уровня ниже 50%. «Ренова» продала 14,6% акций Sulzer за 545 млн швейцарских франков ($568 млн) самой Sulzer. Деньги были заблокированы на счетах в Швейцарии.
Алишер Усманов
Прирост за десятилетие : $5,3 млрд
Состояние на 24 декабря 2019 года : $12,5 млрд, 9 место
Состояние в рейтинге 2010 год а: $7,2 млрд, 14 место
Алишер Усманов — основной акционер (49%) USM Holdings, в который входят «Металлоинвест», Байкальская горная компания и «Мегафон».
Владимир Лисин
Прирост за десятилетие : $5,0 млрд
Состояние на 24 декабря 2019 года : $20,8 млрд, 5 место
Состояние в рейтинге 2010 год а: $15,8 млрд, 1 место
Владимиру Лисину принадлежит пакет акций НЛМК (84%), транспортный холдинг Universal Cargo Logistics (100%). Металлургическая компания растет вместе с отраслью и щедро платит дивиденды: в 2018 году Лисин получил в виде дивидендов холдинга $1,6 млрд.
Андрей Козицын
Прирост за десятилетие : $4,6 млрд
Состояние на 24 декабря 2019 года : $5,8 млрд, 21 место
Состояние в рейтинге 2010 год а: $1,2 млрд, 53 место
Андрей Козицын владеет пакетами УГМК (35%), «УГМК-Транс» (35%), «Кузбассразрезуголь» (24,9%). УГМК — крупнейшим производителем меди в России. Причина роста акций компании — рост цен на медь из-за спроса на электромобили, для производства которых требуется на 25–31% больше меди, чем для производства бензинового или дизельного автомобиля.
Перевод Натальи Балабанцевой
