Русскую лозу подготовили к приходу крупных инвесторов: производители российского вина сэкономят 3,5 млрд рублей на акцизах
Два месяца назад в Госдуму был внесен законопроект о виноделии в России. Вчера, 18 декабря, в свой последний рабочий день в уходящем году нижняя палата парламента приняла его в третьем чтении. Закон приняли без каких-либо правок — сделать это накануне рекомендовал комитет Госдумы по экономической политике и предпринимательству. Принять закон до конца года просил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
К чему спешка? С января 2020 года вступает в силу новый налоговый режим для винодельческой отрасли. Именно он вынудил Госдуму в спешном порядке принять законопроект о вине, который рынок ждал последнее десятилетие, пояснял председатель комитета Сергей Жигарев. В противном случае не заработали бы новые налоговые правила. В частности, налоговый вычет, который придет на смену пониженному акцизу на вино.
История акциза
Начиная с 2016 года, производители вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) платят значительно более скромный акциз, нежели остальные их коллеги. Для последних акциз за литр тихого вина составляет 18 рублей, игристого — 36 рублей. А акцизы на защищенные вина составляют 5 и 14 рублей за литр соответственно. К производителям защищенных вино относятся , например, «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, «Усадьба Дивноморское» Геннадия Тимченко и Владимира Колбина и «Южный берег Тамани» (входит в состав крупнейшего производителя вин в России «Кубань-Вино» Александра Кретова).
В 2018 году в консолидированный бюджет поступило 6,5 млрд рублей акцизов на тихие и игристые вина, произведенные из импортного балка (виноматериала) и всего 500 млн рублей акцизов от защищенных вин. Под льготный акциз в 2018 году попало порядка 18 млн литров тихих вин и 28 млн литров игристых. Если бы этого акциза не было, то виноградари заплатили бы на 830 млн рублей в бюджет больше. За первые десять месяцев 2019 года с производителей тихих защищенных вин было собрано 127 млн рублей акцизов, игристых — 374 млн рублей, сообщили Forbes в пресс-службе Минфина.
В 2017 году Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) обратили внимание, что пониженный акциз платят и зарубежные производители вин с ЗГУ/ЗНМП, что противоречило закону о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции (171-ФЗ). В итоге иностранные производители вин не заплатили в бюджет порядка 900 млн рублей, подсчитал РБК. Таможня пообещала взыскать недоуплаченные суммы акцизов, после чего импортеры вспомнили о нормах Всемирной торговой организации (ВТО), которые запрещают устанавливать пониженные акцизы для локальных производителей. Поэтому Минфин решил для всех игроков создать равные условия, но для тех, кто производит напитки из российского винограда, сделать налоговый вычет.
Русская экономия
C 2020 года заработает повышенный акциз в размере 30 рублей для 1 литра тихого вина и 40 рублей за 1 литр игристого вина. Производители вина из российского винограда получат налоговый вычет. Управляющий Double Magnum Wine Consulting Андрей Григорьев говорит, что в среднем налоговый вычет для тихого вина составит порядка 22 рублей на литр, для игристого — около 28 рублей. Таким образом разница между акцизом импортного вина и вина из российского винограда будет еще больше, чем по старому законодательству. Разница при производстве в 22 рубля на полке увеличивается в три-четыре раза, что делает неконкурентоспособным недорогое импортное вино с закупочной ценой ниже €2,5, для массового потребителя разница в 60-80 рублей очень ощутима, говорит Андрей Григорьев.
Сейчас в России гарантированно производится порядка 150 млн литров вина из российского винограда (порядка 110 млн литров тихого и 40 млн литров игристого), говорит руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Таким образом, минимальная выгода отрасли составит порядка 3,5 млрд рублей, если сравнивать с полным акцизом.
В пресс-службе Минфина заявили, что точный эффект вычета можно будет оценить только после получения первых налоговых деклараций в 2020 году.
Вино и не вино
По словам Сергея Жигарева, после первого чтения закон о вине получил порядка 300 комментариев. Но поскольку закон был принят без правок, все эти замечания будут рассматриваться до 1 марта. В силу закон вступит через 180 дней после принятия.
Рынок к спешке с законом отнесся насторожено. Текст закона вводит понятие «российское вино» и запрет на использование балка при его производстве. Производители, использующие балк, по новому закону должны будут писать на этикетках словосочетание «не является вином». Свой виноград используют, например, «Инкерман» Валерия Захарьина, Alma Valley, которую, как писал Forbes, развивают структуры, связанные с руководством ВТБ, «Новый свет» Юрия Ковальчука, «Золотая Балка» Артема Зуева. У такого крупного производителя, как «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, российский виноград в составе производства составляет всего 40%, хотя компания высаживает новые виноградники для увеличения этой доли. После принятия закона о вине, ситуация для производителей без своих виноградников или для тех, кто использовал привозной материал, будет сложнее, говорит глава Союза сомелье в России Артур Саркисян. «Но главное то, что закон все-таки принят, потому что отрасль устала жить по нормам регулирования водочного рынка», — говорит он.
Генеральный директор компании «Игристые вина» Юрий Дудко признает, что производитель по большей части использует импортный виноматериал. Компания была бы рада производить шампанское из российского винограда, если не будет его дефицита и он будет высокого качества. По словам Дудко, сегодня отечественные виноградники закрывают порядка 30% потребностей производителей. «Качественный виноматериал забирают себе для разлива владельцы виноградников, у «Игристых вин» своих лоз нет», — добавил он. Пункт о полном запрете балка станет фатальным для завода, если он сохранится. «Закон не только приведет к закрытию многих крупных предприятий, но и спровоцирует рост контрафактной продукции», — предупреждает Дудко.
Принятый закон без учета поправок несет высокие риски и неопределенность для производителей вина, которые наряду с российским виноградом используют балк, говорит Павел Титов. «Рынок не знает, какие поправки в текущую редакцию нового закона будут приняты в ближайшие месяцы, а какие нет, и норма о запрете использовать балк в российских винах вызывает угрозу заполнения полок дешевым импортным вином и ростом цен на отечественные вина», — считает Титов.
Спешку с принятием нового закона несколько владельцев виноградников в России, с которыми поговорил Forbes, связывают с приходом в отрасль в конце 2017 года крупного инвестора — Юрия Ковальчука. Тогда структуры миллиардера купили крымский завод «Новый свет» на аукционе по приватизации госимущества за 1,5 млрд рублей. Также Ковальчука называли одним из претендентов на крымскую «Массандру».
«Не оправдали поручение»
У законопроекта о вине в России сложная судьба. Первый текст был внесен в Госдуму еще в июле 2017 года. Он прошел первое чтение в октябре 2017 года, а второе — в декабре. После этого закон пролежал до октября 2019 года, но так и не прошел третьего чтения. Его раскритиковал Вячеслав Володин за недостаточную поддержку отечественного производителя. Закон допускал, что российским может называться и вино, произведенное в том числе из привезенного балка.
«Коллеги не оправдали то поручение, которое было дано. Не привлекли экспертное сообщество, не привлекли те предприятия, которые уже эффективно работают в этой сфере, не предложили конкретные меры по поддержке нашего производителя», — говорил 10 октября Володин.Уже 16 октября группа депутатов, включая Геннадия Онищенко и руководителей фракций «Единая Россия» и ЛДПР Сергея Неверова и Владимира Жириновского, внесла новый законопроект. Для его принятия Госдуме хватило месяца.
Законотворческий процесс шел параллельно со сменой председателя Союза виноградарей и виноделов России. С 2010 года эту должность занимал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Но в конце октября Союз проголосовал за замену Титова телеведущим Дмитрием Киселевым, у которого есть небольшое винодельческое хозяйство Cock t'est belle. Киселев перед этим снял фильм под названием «Хватит травить народ», в котором призвал перестать пить бормотуху или то, что в Крыму называют «шмурдяк». Титов позднее говорил, что сам хотел покинуть должность председателя Союза.
Истина в вине: мерло от лучшего друга Абрамовича, просекко от Тарико и розе от бывшего губернатора
Истина в вине: мерло от лучшего друга Абрамовича, просекко от Тарико и розе от бывшего губернатора
В начале марта Константин Николаев (состояние $850 млн, по оценке Forbes на 2016 год) приобрел тосканский виноградник La Madonnina, раскинувшийся на побережье Средиземного моря. По оценке WineNews, поместье обошлось бизнесмену в $3-4 млн.
Как указывала консалтинговая компания Knight Frank в исследовании Global Vineyard Index, наибольшей популярностью у состоятельных россиян пользуются Франция (Шампань и Прованс), Италия (Тоскана) и Испания.
Что движет российскими предпринимателями, решающими вложиться в виноградники за рубежом, — в материале Forbes.
Миллиардер Евгений Швидлер владеет поместьем Chateau Thenac площадью 200 га во французском Бержераке, на этой территории непосредственно под выращивание винограда отведено около 80 га. Основные выращиваемые сорта — красный Merlot и белый Semillon. Также есть Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merille Noire, Sauviynon и Muscatelle.
Как писала The Guardian, в 2000 году бизнесмен вместе с друзьями попал на дегустацию вин, после чего сам решил приобрести виноградник. В 2002 году Швидлер купил Chateau Thenac — он обошелся ему в несколько миллионов долларов.
Покупку бизнесменом ценного актива связывали с интересами его партнера по Millhouse Романа Абрамовича : ходили слухи, что экс-владелец «Сибнефти» пытался приобрести виноградник и с этой целью посещал винодельни Ornellaia, Sassicaia, Lungarotti и Montalcino, однако до покупки дело не дошло.
О бизнесе Швидлера и его дружбе с Абрамовичем читайте в материале Forbes Роман Абрамович и группа товарищей
Владелец группы «Русский стандарт» Рустам Тарико в 2011 году приобрел 70% итальянского винного дома Gancia. Вся компания на тот момент оценивалась в €24 млн, доля бизнесмена — в €17 млн.
Gancia была основана в 1850 году, производит игристые вина, аперитивы и вермуты. Виноградники Gancia расположены в регионе Асти, их общая площадь составляет 2000 га. Продукция винного дома поставляется в 60 стран мира.
Покупка Gancia стала логичным шагом для бизнесмена — он прекрасно говорит на итальянском и ранее работал с Ferrero и Campari, чью продукцию импортировал в Россию.
Подробнее о том, как Тарико создал третьего по величине производителя водки в России, читайте в материале Всемирный стандарт: как Рустам Тарико становится главным производителем водки
Совладелец алкогольного холдинга «Синергия» Валентин Завадников — владелец хозяйства Fattoria di Montemaggio в коммуне Радда в итальянском регионе Кьянти. В усадьбе вместе с бизнесменом проживает его дочь Валерия.
Площадь виноградников составляет 9 га, там производятся вина Chianti Classico, Super Tuscan IGT, Rose IGT. Общая площадь поместья составляет 70 га, на его территории также расположены леса и оливковые рощи.
Основатель и совладелец группы «Белая Дача» Виктор Семенов в 2011 году приобрел заброшенный виноградник в Провансе. Общая площадь составляет 4 га, инвестиции в проект превысили €2 млн.
«Как агроному-тимирязевцу, мне всегда кроме овощей очень хотелось вырастить виноград, который находится на верхней ступеньке в агрономической иерархии», — рассказывал бизнесмен в интервью журналу «Агроинвестор». Он говорил, что решил заняться виноделием не для решения каких-либо бизнес-задач, а «для души».
По словам предпринимателя, вкладываться в это направление в России показалось ему слишком рискованно, так как производство вина «достойного качества» требовало слишком много времени. «Этого я себе не мог позволить, были и другие задачи», — пояснял он.
Среди возможных вариантов Семенов рассматривал Италию, Францию и Испанию, однако в итоге решил остановиться на Провансе. Сейчас предприятие производит 30 000 бутылок вина, из них 10 000 — под брендом Blanche Villa de Provence, зарегистрированным самим бизнесменом.
«Русский олигарх» Александр Пумпянский в 2009 году приобрел виноградник Saint-Jean-de-Bébian около городка Пезенас в Лангедоке. Общая площадь угодий составляет 32 га, вина этого региона принадлежат к Grand Cru.
«Разнообразие почв, земельных участков и винограда делают это вино исключительным. Мощное вино, элегантное вино, вино, которое хочется сохранить, но и вино, которое хочется выпить. Великое вино», — приводятся на сайте самого винного дома слова Пумпянского.
Журналист Decanter Эндрю Джеффорд вспоминает , что познакомился с бизнесменом на торжественном открытии новых подвалов в ноябре 2015 года и российский предприниматель показался ему довольно скромным. «В 2008 году мы ввязались в это приключение. Мы не знали, куда это приведет. Мы не хотели слишком сильно менять что-то», — рассказал Пумпянский. Его отец, владелец Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский , заинтересовался вином («Потому что его интересует все», — говорит его сын), и они искали недвижимость в Бордо, когда услышали об этой продаже и влюбились в Бебиан и в расположенную там часовню XII века.
Читайте также: Dunya для Пумпянского: миллиардер строит стометровую яхту
Совладелец железнодорожного оператора Globaltrans Константин Николаев приобрел виноградник La Madonnina в итальянской провинции Кунео в марте 2017 года. Представитель бизнесмена в беседе с Forbes подтвердила эту информацию.
По оценке , которую приводит специализированный портал WineNews, стоимость сделки составила €3-4 млн. Это «огромная цифра», учитывая, что он приобрел виноградник площадью 7 га, указывает издание.
В центре усадьбы расположены вилла и парк, а сами поля виноградника засажены сортами «Мерло», «Каберне Совиньон», «Каберне Фран» и «Сира». Именно эти сорта принесли славу зоне Болгери, где производят супертосканские вина (вина, произведенные в Тоскане, но не из традиционных для этой области сортов винограда). Как ожидается, на этикетках первых бутылок, которые будут разлиты на винограднике при новом владельце, будет значится 2015 год.
В 2006 году владелец S.P.I. Group Юрий Шефле р стал совладельцем винного дома Tenute di Toscana, принадлежавшего семье маркиза Фрескобальди, — за 25,8% он заплатил около €34 млн.
В хозяйство входят три поместья, расположенные недалеко от Флоренции: Tenuta dell`Ornellaia, Castel Giocondo и Luce della Vite. Общая площадь виноградников составляет 350 га, там производятся вина марок Luce, Ornellaia, Masseto.
«Виноград выращивается многими поколениями, и чем он старше, тем вино лучше. Поэтому купить компанию такого уровня очень сложно», — рассказывал сам Шефлер в беседе с Forbes, подчеркивая, что стал первым за 600 лет иностранцем, купившим долю в тосканском винном хозяйстве.
Тем не менее Tenute di Toscana миллиардер не ограничился, и в 2015 году SPI приобрела винокурню Señorío de Arínzano в Наварре на северо-западе Испании. Сумма сделки составила €15 млн.
Читайте также: Юрий Шефлер: в Лондоне с налогами будет еще лучше, чем раньше и «Водочный король» Юрий Шефлер приобрел самое дорогое в Шотландии охотничье хозяйство
В 2014 году бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов переехал жить во Францию. Выбор бизнесмена пал на Лангедок именно там он приобрел виноградник Château Capion.
Как писало местное издание Terre de Vins, он собирался инвестировать более €1 млн в виноградник в течение десяти лет, чтобы модернизировать его, а также восстановить замок. «Очень дорогое вино (от €50 до €80 за бутылку - Forbes ), слишком дорогое для французского рынка», — говорил сам Чиркунов.
Как указано на сайте Château Capion, площадь виноградников составляет 45 га, там производятся белые, красные и розовые вина Château du Languedoc.
Читайте интервью экс-главы региона Forbes: «Человек на одном месте в состоянии выкладываться не больше лет семи»
Петербургская группа «Ладога», принадлежащая Вениамину Грабару, объявила о приобретении испанского винного хозяйства Bodegas El Cidacos S.L. весной 2012 года.
Угодье расположено в Риохе, одном из самых известных винодельческих регионов Испании. Площадь виноградника составляет 0,5 га, там выращиваются сорта, из которых впоследствии производятся красные, белые и розовые вина под маркой Conde Otinano.
Сейчас, согласно собственным данным холдинга, производственная мощность Bodegas El Cidacos составляет более 3 млн бутылок в год, и оно является крупнейшим поставщиком вин Риохи в Россию.
Это не первое приобретение для «Ладоги» за рубежом — в конце 2010 года компания купила чешского производителя ликеров Fruko Schulz, тогда сделка оценивалась в €20-30 млн.
Бывший совладелец и член Совета директоров российской нефтяной компании ЮКОС Владимир Дубов переехал в Израиль, а в 2006 году решил заняться виноделием.
Как рассказал порталу профессиональный консультант по винному делу Аркадий Папикян, к помощи которого прибег бизнесмен, в промышленной зоне Мигдаль ха-Эмека был создан временный завод «Кешет», а летом 2008 года была приобретена винодельня «Амфора» (Amphorae), существовавшая с 2000 года. «Стоимость сделки я вам не скажу, но отмечу, что речь идет об огромных суммах», — говорил эксперт. Позднее Папикян стал партнером Дубова по бизнесу.
Виноградник расположен в регионе Кармель, здесь выращиваются сорта «Каберне Совиньон», «Мерло», «Сира», «Каберне Фран». Самым дорогим из производимых ими вин является серия вин Unika.
