$800 за поход к врачу. Минздрав решил заработать на иностранных пациентах с помощью спецвиз и «Аэрофлота»
Полтора года назад Владимир Путин в своем майском указе «О национальных целях и стратегических задачах» распорядился обеспечить рост объема экспорта медицинских услуг к 2024 году до $1 млрд. Для достижения этой цели необходимо, чтобы средний чек иностранного медицинского туриста вырос более чем вдвое — до $800. Именно на такие показатели рассчитывает Минздрав к 2024 году, заявил замглавы ведомства Олег Салагай на пресс-конференции по реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». Сейчас он составляет около $350, сказала Forbes руководитель Центра по реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Сабина Грин.
Рост чека Минздрав планирует стимулировать информационной кампанией, улучшающей имидж медицинских услуг в России, рассказал Салагай. В частности, к инициативе Минздрава планируется активнее привлекать российский бизнес, в том числе «Аэрофлот», который будет публиковать информационные материалы о возможностях российского здравоохранения в своем бортовом журнале. Всего на реализацию кампании в 2019 году из бюджета выделено 30 млн рублей, уточняет Грин.
Еще одна мера — улучшение учета существующих потребителей. Просчитать поток туристов и их медицинские траты не было возможности, поскольку большинство людей пользовались туристической или деловой визой и не заявляли целью визита «лечение», и статистика Росстата не позволяла провести учет иностранцев, объясняет Forbes федеральный чиновник. Теперь Минздрав обсуждает с МИДом введение новой электронной целевой визы для медицинских целей, как это сделали во время Чемпионата мира по футболу-2018. Введение специальной визы облегчит въезд в Россию для иностранцев, которые хотят пройти лечение, заявил директор департамента Минздрава Сергей Муравьев. Сейчас получить российскую визу сложно и дорого, признает в разговоре с Forbes представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
По данным Минздрава, в первой половине 2019 года медицинский туризм принес около $230 млн доходов. По итогам 2019 года в правительстве рассчитывают выйти на показатель в $470 млн. В 2017 году эти услуги принесли около $250 млн, в 2018 году — около $300 млн. Прирост, по данным Минздрава, показывает и число иностранцев, решивших лечиться в России — в 2017 году таких было 120 000 человек, в 2018-м — 300 000, по итогам первого полугодия 2019-го — 530 000. При этом основные иностранные потребители российских медицинских услуг — граждане стран СНГ. Больше всего медицинских туристов приезжает из стран Центральной Азии (около 60%), 37% приходится на европейские страны, в числе наиболее активных пользователей — граждане Сербии и Германии, уточнил Салагай. Самые востребованные направления среди иностранных клиентов государственных клиник - кардиология, стоматология, офтальмология, травматология и неврология. В частном секторе самым высоким спросом пользуются репродуктивная медицина и эстетическая хирургия.
В 60% туристов из Центральной Азии включены и трудовые мигранты, но они не составляют значительную часть, говорит президент Российской ассоциации медицинского туризма Константин Онищенко. По его словам, введение специальных виз может существенно увеличить поток медицинских туристов. Сейчас получение российской визы может занимать 7-10 дней, а в мировой практике медицинскую визу можно получить в течение суток. По словам Онищенко, в случае введения медицинских виз, рынок одного только Ирана мог бы обеспечить Россию большим притоком иностранных пациентов.
20 крупнейших частных клиник России — 2019. Рейтинг Forbes
20 крупнейших частных клиник России — 2019. Рейтинг Forbes
Оборот российского медицинского рынка в 2018 году вырос до 3 трлн рублей. По данным агентства BusinesStat, в целом отечественная медицина увеличила доходы на 11,6%, а коммерческая — на 10,8%, до 483 млрд рублей. У крупнейших частных медицинских компаний этот показатель гораздо выше. Двадцать компаний нашего рейтинга увеличили совокупную выручку на 22%, до 99,4 млрд рублей. Самый большой рост у компании «Екатерининская» из Краснодара (56%) и у «Медси» Владимира Евтушенкова (52%). «Медси» и стала лидером рейтинга, сместив «Мать и дитя» Марка Курцера на 2-е место. В «Медси» объяснили свой рост значительным увеличением стационарной помощи по полисам ОМС (обязательное медицинское страхование).
Самым востребованным у пациентов с полисами ОМС в клиниках «Медси» было лечение раковых заболеваний. Растет обслуживание по ОМС и в других клиниках. По данным фонда ОМС, сейчас на рынке обязательного медицинского страхования работает более 3000 частных клиник. «У нас вся онкология оплачивается ОМС или его суррогатами из трех-четырех разных источников, и мы работаем не только в Москве, но и в прилегающих областях», — рассказывает президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг .
В «Медси» отмечают быстрый рост выручки по каналу «физические лица» — плюс 21% во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что значительно выше, чем на рынке. «Именно рост этого сегмента мы считаем показательным — пациенты «живым рублем» выбирают лучшее соотношение цена-качество, компетенции врачей, современное оборудование и востребованные виды услуг», — говорит президент «Медси» Елена Брусилова.
В рейтинге крупнейших медицинских компаний прошлого года отрицательную динамику показали две компании. В этом году в плюсе все двадцать, но самые слабые показатели у «Альфа-центра здоровья» (4% роста), принадлежащего Михаилу Фридману с партнерами, у объединенных «Ава-Петера» и «Скандинавии» Алексея Мордашова (5%) и у компании «Семейный доктор» (5%).
В BusinesStat считают, что основной причиной роста частной медицины в 2018 году стало увеличение цен на услуги. По данным агентства, средняя цена приема у врача в 2018 году была на 9,8% выше, чем годом ранее. Стоимость первичного приема терапевта у компаний нашего рейтинга в среднем тоже возросла — с 2599 рублей до 2809 рублей. На рост совокупной выручки крупнейших компаний повлияло и увеличение числа клиник в их сетях. В 2017 году компании рейтинга управляли 376 медицинскими учреждениями, в 2018 году — 409.
Резервов для роста еще много. По данным ВЦИОМ за 2018 год, при недомогании 46% опрошенных российских граждан обращаются в государственную клинику, 33% занимаются самолечением и только 15% идут за помощью в платную клинику (на 4% больше, чем в 2017 году). Еще 4%, по данным опроса, пускают все на самотек, 1% обращается к целителям.
По данным РБК, более 32% рынка платных медицинских услуг в России приходится на стоматологию. Это направление в рейтинге представляет компания «Меди» из Санкт-Петербурга (выручка 2,13 млрд рублей, 17-е место). На втором месте по доле на рынке частной медицины находятся диагностика и исследования (14,2% рынка), на третьем — гинекология и урология (12,1%).
По информации BusinesStat, в последние годы динамично развиваются коммерческие дневные стационары. В 2014 году число госпитализаций в них не превышало 180 000, в 2018 году их число достигло 317 000. В 2018 году в Москве работало 325 коммерческих дневных стационаров на 8000 мест (в 2014 году их было 4500).
Регион: Москва
Год основания: 1996
В 1957 году, накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в СССР, в Москве открылась поликлиника №6 по обслуживанию иностранцев. В 1996 году она была реорганизована в ЗАО «Медси» для сотрудников АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова и долгое время оставалась лечебным учреждением «для своих». В 2002 году правительство мэра Москвы Юрия Лужкова передало «Системе» аварийное здание поликлиники на Большой Пироговской, где после реконструкции и переоснащения начался прием пациентов на коммерческой основе. С 2014 года «Медси» сосредоточилась на развитии клиник бизнес-класса. В 2018 году количество посещений клиник компании достигло 8,5 млн.
Регион: Москва
Год основания: 2006
Первый частный роддом акушер-гинеколог Марк Курцер открыл в 2006 году. Шесть лет спустя, когда в состав группы входили восемь клиник и один госпиталь, «Мать и дитя» провела IPO в Лондоне. Сегодня в состав компании входят 6 многопрофильных госпиталей и 34 амбулаторных клиники, в которых в 2018 году было принято 7277 родов. Количество посетителей центров сети достигло 1,7 млн. Инвестиции в новые клиники в 2018 году достигли 3,7 млрд рублей. Рыночная капитализация компании в октябре 2019 года составляла $367 млн.
Регион: Москва
Год основания: 1989
Несколько кабинетов для оказания медицинской помощи живущим в Москве иностранцам были открыты в 1989 году при участии французской Europ Assistance. В 2001 году была открыта многопрофильная клиника в старинном особняке в Спиридоньевском переулке. В 2006 году компанию купила «Аптечная сеть 36,6», которая два года спустя за $110 млн бывшим владельцам компании по производству соков «Нидан» во главе с Игорем Шиловым. С тех пор инвестиции в ЕМЦ превысили €300 млн. В 2018 году пациентами клиник ЕМЦ было 82 748 человек. Средний чек превысил 17 000 рублей. Сегодня основной акционер ЕМЦ — Игорь Шилов, еще 28% компании принадлежит фонду Baring Vostok. В 2019 году ЕМЦ планирует выйти на IPO.
Регион: Санкт-Петербург
Год основания: 2003
В 2003 году врач Сергей Березин и бизнесмен Аркадий Столпнер, владевший клиникой китайской медицины, открыли в Санкт-Петербурге первое в стране частное отделение МРТ. С тех пор инвестиции в проекты МИБС превысили 20 млрд рублей, а количество пациентов в 2018 году приблизилось к 1,5 млн. Сегодня в состав МИБС входят онкологическая клиника, поликлиника, почти 100 диагностических центров и единственный в России Центр протонной терапии. Еще один такой центр стоимостью 7,5 млрд рублей МИБС совместно с ВЭБом планируют построить в Центральном федеральном округе.
Регион: Санкт-Петербург
Год основания: 1996
Финские клиники сети AVA занимаются лечением бесплодия с 1987 года. В 1996 году сеть пришла в Россию и сегодня объединяет 18 клиник «Ава-Петер» и «Скандинавия» в Санкт-Петербурге, Вологде и Казани. В конце 2017 года финские собственники продали 98% своего бизнеса компании «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова . Еще 2% оставались у гендиректора сети Глеба Михайлика, который осенью 2018 года покинул свой пост и продал пакет. Его сменил бывший глава московского офиса «Росгосстраха» Дмитрий Тимохин. В 2018 году в клиниках сети медицинской обслуживание получили 200 000 пациентов.
Регион: Москва
Год основания: 1990
АО «Медицина» начиналось с кооператива скорой помощи «Пульс», который в 1988 году создал заведующий кардиологическим отделением одной из московских больниц Григорий Ройтберг . Тогда клиентуру составляли иностранцы, готовые платить по $100 за вызов, а сама клиника находилась в помещении детского сада в Москве. Учрежденное позднее АО «Медицина» переехала в новое здание в центре Москвы, вложив в комплекс около $145 млн. В 2012 году фонд IFC купил 6% «Медицины» за $35 млн. Сегодня это многопрофильный центр, оказывающий медпомощь по 69 направлениям, и имеющий стационарное отделение, поликлинику, круглосуточная скорую помощь, онкоцентр. Количество пациентов «Медицины» в 2018 году составило 47 351 человек.
Регион: Москва
Год основания: 2002
Сеть медицинских центров MedSwiss начала работать в начале 2000-х как совместное предприятие страховой компании «РЕСО-Гарантия» и одноименного швейцарского холдинга. MedSwiss в основном обслуживает пациентов, застрахованных в рамках ДМС в компании «РЕСО-Гарантия». В 2018 году в клиниках компании медицинскую помощь получили более 125 000 человек. С момента основания компании ее президентом была жена совладельца группы РЕСО Сергея Саркисова Русудан Махашвили. По ее словам, после кризиса 2008 года страховщик вышел из проекта и сеть была продана менеджменту компании.
Регион: Москва
Год основания: 2005
Федеральная сеть клиник была создана «Ингосстрахом» в 2005 году и ориентирована на обслуживание клиентов, прикрепленных по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). В 2018 году клиники сети предоставили медицинское обслуживание почти 325 000 пациентов. География ее присутствия включает крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Казань, Каменск-Уральский. В 2016 году «Будь здоров» открыла медцентр в Сочи, где помимо поликлинических услуг осуществляется санаторно-курортное лечение. В 2017 году были закрыты клиники сети в Новосибирске, Красноярске и Нижнем Новгороде из-за их низкой рентабельности.
Регион: Москва
Год основания: 2013
«Национальная медицинская сеть» объединяет крупнейшие региональные сети клиник в Уфе, Волгограде, Екатеринбурге и Омске («ПроМедицина», «Диалайн», «Здоровье 365» и «Евромед»), а также центры клинической лабораторной диагностики «Диалайн Лаборатория». В 2018 году компания обслужила более 710 000 пациентов. Проектом НМС владеет фонд прямых инвестиций «Эльбрус Капитал», в портфель которого входит также телекомпания «ЮТВ Холдинг», сервисы ЦИАН и HeadHunter.
Регион: Екатеринбург
Год основания: 1993
Современная многопрофильная клиника создана в 1993 году на базе городской клинической больницы № 33 Екатеринбурга. В 2000 году было зарегистрировано ООО, соучредителями которого выступили врач Вадим Лившиц (52,63% акций) и Департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга (47,37%). Сегодня «Новая больница» располагает амбулаторно-поликлиническим отделением, стационаром и специализированными городскими центрами. Клиника является научной площадкой для семи кафедр Уральского государственного медицинского университета.
Регион: Москва
Год основания: 1998
Первая «Семейная» клиника открылась в 1998 году как небольшой медицинский центр. Сейчас в 22 многопрофильных клиниках оказывается помощь по всем основным направлениям медицины: акушерство и гинекология, терапия, хирургия и педиатрия. В холдинг входят стоматологические клиники «Дента-Эль», а также научно-практический центр хирургии — многопрофильный стационар, оказывающий широкий спектр хирургической помощи, включая пластическую хирургию. В 2018 году сеть оказала врачебную помощь 154 800 пациентам.
Регион: Краснодар
Год основания: 2007
Сеть частных медицинских центров «Екатерининская» предоставляет платные медицинские услуги в Краснодарском крае. Компания управляет четырьмя центрами (репродукции, косметологии и стоматологии) — одним в Сочи и тремя в Краснодаре. В ноябре запланировано открытие еще одного центра с роддомом, поликлиникой и детским стационаром. В клиниках сети можно пройти более 2000 различных обследований, в том числе МРТ, УЗИ и компьютерную томографию. У компании круглосуточно работают травмпункт и три подстанции скорой помощи. В 2018 году врачи сети приняли более 166 000 пациентов.
Регион: Москва
Год основания: 2001
Медицинская сеть «Семейный доктор» выделилась в 2002 году из компании с похожим названием, когда взгляды учредителей на бизнес разошлись. Сегодня у компании 17 клиник, клинико-диагностическая лаборатория, многопрофильный клинический госпитальный центр, специализированный детский медицинский центр, а также косметологический и стоматологический центры. В клиниках работают врачи более 60 специальностей. В 2018 году количество пациентов составило 375 600 человек.
Регион: Москва
Год основания: 2011
«Клиника К+31» считается проектом владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина . В 2008 году компания «СтройМедСервис», глава которой Валерий Егоров до этого не раз занимался проектами Харитонина, выиграла инвестиционный конкурс на достройку реабилитационного корпуса ГКБ №31. В 2011 году компания открыла медицинский центр с собственным стационаром и реанимацией. Вторая клиника появилась в «Северной башне» в «Москва-Сити» в 2013 году. Третья — ЦМРМ «Петровские ворота» — получила лицензию в 2015 году. Пациентами клиники в 2018 году были 61 588 человек.
Регион: Москва
Год основания: 2001
«Альфа-Центр здоровья» — сеть многопрофильных медицинских центров, созданная группой «АльфаСтрахование». Страховая компания принадлежит «Альфа-Групп». Сейчас «Альфа-центр здоровья» насчитывает 11 клиник, год назад их было 13. В настоящий момент клиники функционируют в Москве, Перми, Кирове, Самаре, Саратове, Ярославле, Нижнем Новгороде, Мурманске, Тюмени, Ростове-на-Дону и Березниках. В марте 2018 года сеть «Альфа-центр здоровья» возглавил бывший президент компании «Дикси» Илья Якубсон. Количество пациентов клиник сети в 2018 году составило 373 000 человек.
Регион: Москва
Год основания: 2002
В сети многопрофильных медицинских центров для взрослых и детей в Москве и Санкт-Петербурге работают 1500 врачей разных специальностей. У компании есть свои лаборатории, позволяющие делать более 3500 анализов, терапевтический и хирургический стационары. В состав холдинга входят специализированные центры, всесторонне занимающиеся лечением заболеваний определенного спектра: Центр репродуктивного здоровья, Центр глазной хирургии, Онкологический центр, Центр хирургии.
Регион: Санкт-Петербург
Год основания: 1991
МЕДИ работает в Санкт-Петербурге и Москве, предоставляет услуги в области стоматологии, пластической хирургии, эстетической и семейной медицины, лазерной коррекции зрения. Основатель компании — врач-стоматолог Тамаз Мчедлидзе, главный врач сети клиник МЕДИ. В 1994 году компания основала свой образовательный центр, на его базе в 1997-м был создан частный Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного образования, с 1999 года имеющий государственную аккредитацию.
Регион: Санкт-Петербург
Год основания: 1999
Первый медицинский центр компании был открыт в 1999 году. Сейчас медицинская сеть компании состоит из 19 поликлиник, в них работает более 600 врачей разных специальностей. В автопарке центра 90 автомобилей для выездов врачей по вызовам. В 2018 году медики клиник приняли более 658 000 пациентов. В состав группы входит «Туристическое агентство XXI век», которое предлагает пациентам клиник программы оздоровительного отдыха и реабилитации на курортах России, Литвы и Белоруссии.
Регион: Санкт-Петербург
Год основания: 2010
«СОГАЗ медицина» входит в страховую группу «СОГАЗ». Многопрофильные клиники группы работают в Санкт-Петербурге, Нижнекамске, Геленджике и Тобольске. Первый медицинский центр «Согаз Медицина» был открыт в 2010 году на ул. Малая Конюшенная, 8, в Санкт-Петербурге. Сегодня врачи клиники оказывают более 5000 услуг по 150 лицензионным направлениям. Летом 2019 года компания начала строительство многопрофильного медицинского комплекса под Петербургом, инвестиции в проект могут превысить 30 млрд рублей.
Регион: Екатеринбург
Год основания: 2009
Учредитель созданного в 2008 году в Екатеринбурге медицинского многопрофильного центра «УГМК-Здоровье» — «Уральская горно-металлургическая компания» миллиардера Искандера Махмудова и его партнеров. Генеральный директор «УГМК-Здоровье» — бывший министр здравоохранения Свердловской области Михаил Скляр. На сегодняшний день в клиниках сети работают более 500 специалистов. Медицинский центр предоставляет услуги по 100 медицинским направлениям, среди них есть и тибетская медицина с массажем и акупунктурой. Количество пациентов в 2018 году составило 486 170 человек.
