Uber перед IPO оценил себя ниже, чем предсказывали аналитики
Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала обновленную заявку Uber на первичное размещение акций на бирже. Первая была обнародована две недели назад, но не содержала некоторых важных подробностей. Forbes пересказывает самое главное, что мы узнали из новых материалов.
Стоимость акций
Uber впервые обозначил ценовой диапазон: от $44 до $50 за бумагу. По данным The Wall Street Journal, компания решила придерживаться более консервативной оценки: еще 10 апреля она сообщала акционерам, что планирует установить цену на уровне $48-55 за акцию.
Сколько акций и кто продает
Uber впервые объявила, что разместит на бирже 180 млн бумаг. Еще 27 млн акций предложат нынешние инвесторы — японский холдинг SoftBank, фонд Benchmark и сооснователи сервиса Трэвис Каланик и Гаррет Кэмп.
Сколько привлекут
Если акции Uber будут размещены по верхней границе объявленного диапазона, то компания привлечет $9 млрд, а инвесторы — $1,35 млрд.
Какова оценка и как она отличается от прогнозов
Если исходить из верхней границы ценового диапазона и числа акций, которые будут в обращении (согласно раскрытию компании), Uber будет стоить почти $83,8 млрд. Если прибавить к этому акции с ограниченным правом голоса, предусмотренные опционами или другие бумаги, которые не учитываются в общем числе акций в обращении, то оценка может превысить $91,5 млрд, пишет Bloomberg.
Это меньше, чем компании в октябре 2018 года предсказывали банки. Morgan Stanley и Goldman Sachs Group считали, что стоимость компании может достичь $120 млрд. В начале апреля источники Reuters сообщали , что оценка Uber может составить $100 млрд.
Если исходить из нижней границы ценового диапазона, то оценка Uber составит всего $74 млрд. Это даже меньше то оценки, которую Uber получил при последнем раунде инвестиций финансирования в августе 2018 года, — около $76 млрд.
Самое ожидаемое IPO. Что нового о бизнесе Uber мы узнали перед выходом компании на биржу
Соглашение с PayPal
Uber также объявил, что PayPal купит акции компании по цене IPO на общую сумму $500 млн через закрытую подписку. По мнению источников The Wall Street Journal, вложения со стороны крупной технологической компании должны помочь продажам акций сервиса такси.
В Сан-Франциско предложили ввести «налог на IPO»
