Агенты вливания: как западные компании растут в России вопреки санкциям
C лета 2018 года, когда президент Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», правительство может вводить запреты на ввоз продукции и сырья, приостанавливать международное сотрудничество с недружественными странами, ограничивать участие иностранных компаний в приватизации и государственных закупках в России. Тем не менее совокупная выручка 50 крупнейших иностранных компаний в 2018 году увеличилась на 10,2%, до 6,4 трлн рублей (в 2017-м она выросла на 3,3%). Лидерами роста стали китайская Huawei Technologies (выручка за год выросла на 114%) и японские Mitsubishi Motors (100%) и Komatsu (37,7%).
Подразделение Apple в России опережает технологического гиганта из Китая по выручке, но сильно проигрывает ему по показателю роста: продажи «яблочной» техники на российском рынке увеличились за год на 30%. В 2017 году, для наглядности, Huawei в России вырос на 70%, а Apple — на 23%.
В топ-50 нашего рейтинга присутствуют 10 компаний из США — у американцев среди крупнейших иностранных компаний самое большое представительство. Именно Соединенные Штаты, с которыми идет уже почти холодная война, в 2018 году, впервые с 2013 года (до крымских событий), стали лидерами по количеству прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в России. Правда, речь идет о количестве проектов. По данным Ernst & Young, американские компании вложились в 33 проекта (годом ранее — в 19). Китайские инвестиции сократились с 32 проектов до 19. Больше всего иностранные компании вкладывались в промышленность, торговлю и логистику. На четвертом месте инвестиции в исследования и разработки, на этом направлении фиксируется рост в два раза (12 проектов).
Больше всего в топ-50 иностранных компаний в России промышленных предприятий. В список входит 12 автомобилестроительных компаний, еще восемь представляют пищевую промышленность. Аутсайдер 2017 года Volkswagen Group (минус 18%) за прошедший год значительно улучшил свои позиции на российском рынке: выручка немецкого концерна в 2018 году выросла почти на 22%, до 289,2 млрд рублей. На этот раз самые плохие результаты у Procter & Gamble (минус 25,7%), Mars (минус 8,3%) и у лидера рейтинга Auchan Holding (минус 8%). У его конкурента из Германии Metro AG — минус 6%. Из 50 компаний выручка снизилась у семи, годом ранее сокращение было у пятнадцати.
Самой зависимой от российского рынка компанией по-прежнему остается финская Nokian Tyres, у нее российская доля в глобальной выручке составляет 43,5% (годом ранее было 46%). На втором месте табачный гигант Japan Tobacco International (24%), на третьем — финская энергетическая компания Fortum (19%).
Совокупно 50 крупнейших иностранных компаний в России заработали в 2018 году на 588 млрд рублей больше, чем в 2017-м. Российский закон «О мерах воздействия на недружественные действия…» в отношении западных стран пока ни разу применен не был.
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РЕЙТИНГА
50 крупнейших иностранных компаний в России—2019
10 крупнейших иностранных компаний в России
Даже в условиях курса на импортозамещение и не самом простом геополитическом фоне, иностранный бизнес наращивает выручку в России. У 50 крупнейших иностранных компаний общая выручка на российском рынке в 2018 году увеличилась на 10,2%, до 6,4 трлн рублей. Из топ-10 ведущих иностранных компании в России эту тенденцию поддержали восемь. Больше других на растущем российском авторынке преуспели традиционный лидер продаж иномарок KIA (плюс 36,3% к выручке 2017-го), Volksvagen (21,7%) и Toyota (15%), а также французский ретейлер товаров для ремонта Leroy Merlin (21,6%).
У продуктового ретейлера «Ашан», напротив, выручка снижается третий год подряд, на этот раз - на 8%. Впрочем, это не помешало компании в пятый раз подряд возглавить рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes.
Целиком рейтинг можно посмотреть здесь .
Головная компания: Auchan Holding
Год прихода в Россию: 2002
Глобальная выручка в 2018 году: 3771 млрд рублей
«Ашан» возглавляет рейтинг крупнейших иностранных компаний в России пятый год подряд. Компанию основал Жерар Мюлье в 1961 году. Свой первый магазин он открыл в здании завода во французском городе Рубе, почти у самой границы с Бельгией. Спустя 20 лет ретейлер вышел на международный рынок, открыв магазин в Испании. В России первый «Ашан» появился в 2002 году, через пять лет французская компания выкупила российскую сеть «Рамстор» у турецкой Enka, а через 11 лет — магазины «Реал» у немецкой Metro Group. Помимо гипермаркетов «Ашан», компания развивает в России сеть «Атак». Сейчас 95% акций холдинга «Ашан» принадлежит семье Мюлье, остальные — у сотрудников компании.
Головная компания: Toyota Motor
Год прихода в Россию: 2002
Глобальная выручка в 2018 году: 16 676 млрд рублей
Одна из крупнейших в мире автомобильных компаний Toyota Motor выросла из небольшого подразделения семейной фирмы Toyoda Automatic Loom Works, которая занималась производством автоматических текстильных станков. Свои первые автомобили японская компания начала создавать в 1933-м и запустила в производство через два года. В Россию компания пришла в 2002 году как дистрибьютор Toyota и Lexus. Спустя пять лет был запущен собственный завод в Санкт-Петербурге. Сейчас он выпускает две самые популярные модели бренда: Camry и RAV4. Компания входит в пятерку лидеров по продажам в России: по данным AEB, в 2018-м Toyota реализовала 132 804 автомобиля, включая 24 312 под брендом Lexus.
Головная компания: Japan Tobacco International
Год прихода в Россию: 1999
Глобальная выручка в 2018 году: 1258 млрд рублей
Japan Tobacco International создана на базе японской Japan Tobacco, которая до 1985-го была госмонополией. Датой основания JTI считается 1999 год, когда Japan Tobacco купила у американской R. J. Reynolds ее зарубежный бизнес. В 2007-м JTI купила британскую Gallaher, и сейчас входит в пятерку табачных компаний мира по выручке. «ДЖ. Т. И. Россия» — лидер отрасли в России с 2007 года. В марте 2018-го в ее портфеле появился независимый производитель сигарет «Донской табак», который обошелся ей в 100 млрд рублей. Позже в состав брендов JTI вошли такие марки, как Richmond, Kiss, Play, Senator. У компании пять фабрик в России, включая две фабрики готовой продукции — «Петро» в Санкт-Петербурге и «Донской табак» в Ростове-на-Дону.
Головная компания: Philip Morris International
Год прихода в Россию: 1993
Глобальная выручка в 2018 году: 1858 млрд рублей
Philip Morris International — одна из крупнейших по выручке табачных компаний мира ($29,6 млрд). Впереди только китайская China National Tobacco Corporation и ближайший конкурент, еще в 2017-м бывший третьим — BAT. В России компания занимает около 27% рынка, владея двумя фабриками полного цикла и незначительно уступая своему основному конкуренту на российском рынке Japan Tobacco International. Фабрика «Филип Моррис Ижора» — крупнейшая фабрика PMI в Восточной Европе. Значительные инвестиции, около $200 млн, компания вложила в модернизацию фабрики в Краснодаре. Общий размер инвестиций PMI в Россию превысил $2 млрд. В ее российском подразделении работает более 4000 человек.
Головная компания: Volkswagen Group
Год прихода в Россию: 2003
Глобальная выручка в 2018 году: 17 442 млрд рублей
Немецкий автомобильный гигант владеет 123 заводами более чем в 30 странах мира, выпускающими продукцию под 12 брендами. В России концерн продает автомобили семи марок: Volkswagen — легковые автомобили, Škoda, Audi, Bentley, Lamborghini, Ducatti и Volkswagen — коммерческие автомобили. Осенью 2007-го компания запустила производство автомобилей в Калуге, а в 2011 году договорилась о контрактной сборке Volkswagen и Škoda на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. В 2018-м объем продаж на российском рынке составил 211 420 автомобилей, 143 500 из них было сделано в Калуге и 56 500 — в Нижнем Новгороде. В 2018 году на Volkswagen Group приходилось 11,7% российского автомобильного рынка.
Головная компания: ADEO (Leroy Merlin)
Год прихода в Россию: 2004
Глобальная выручка в 2018 году: 1708 млрд рублей
«Леруа Мерлен» — часть Groupe ADEO, занимающей 1-е место в Европе и 3-е в мире по продажам в секторе D. I. Y. (Do-It-Yourself, «Сделай сам») и объединяющей девять брендов в четырех профессиональных категориях. В сети «Леруа Мерлен» около 400 гипермаркетов по всему миру. Первый магазин в России открылся в 2004 году, сейчас их более ста. В 2017 и 2018 годах выручка Leroy Merlin в России росла на 20% в год. Согласно принятой стратегии компания продолжает наращивать число российских гипермаркетов. В 2018-м она совершила крупнейшую на рынке сделку, купив 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд рублей, и рассматривает возможность строительства новых магазинов как в миллионниках, так и в городах с меньшим населением.
Головная компания: PepsiCo
Год прихода в Россию: 1974
Глобальная выручка в 2018 году: 4055 млрд рублей
PepsiCo — один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Кроме газированных напитков, выпускает чипсы и снеки, соки и нектары, молочную продукцию, детское питание, бутилированную воду. Бренды соков J7, молочных продуктов «Домик в деревне», йогуртов «Чудо» и детского питания «Агуша» появились у «Пепсико» в 2011-м после покупки «Вимм-Билль-Данна», по оценке, за $5,4 млрд. В 2017-м «Пепсико» запустила на комбинате «Нижегородский» пятую линию детских йогуртов за 400 млн рублей, а всего в нижегородский проект с 2014 года вложила более 2 млрд рублей. В 2018-м компания запустила комплекс очистных сооружений в Новосибирске, а через год подписала соглашение о строительстве там завода снеков.
Головная компания: Kia Motors
Год прихода в Россию: 2008
Глобальная выручка в 2018 году: 3088 млрд рублей
Kia Motors — старейший производитель автомобилей в Корее. Компания основана в 1944 году. В 1998 году из-за финансового кризиса KIA была поглощена Hyundai Motor Company. На 14 заводах KIA Motors в пяти странах ежегодно производится около 3 млн автомобилей. В Россию KIA Motors пришла в 2008-м и быстро стала одним из самых популярных брендов. В 2018-м в России было продано 227 584 машины KIA, а за все время — более 1,5 млн машин. KIA пятый год подряд лидер в России среди иностранных брендов, уступая по числу проданных авто только «Ладе». В 2018-м KIA заняла 12,63% на российском рынке. Общая доля Hyundai-Kia Automotive Group — 22,6%. Впереди только Renault-Nissan-Mitsubishi, которой принадлежит бренд «Лада».
Головная компания: Ingka Group
Год прихода в Россию: 2000
Глобальная выручка в 2018 году: 2740 млрд рублей
Компания IKEA была создана в 1943 году в Швеции 17-летним Ингваром Кампрадом. В 2015 году он занял 497-е место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, а в 2016-м был исключен из списка, поскольку передал свои активы сыновьям Петеру, Матиасу и Йонасу. Кампрад умер в январе 2018-го. Компания сменила название на Ingka Group, оставив бренд IKEA для подразделения розничных продаж. Ingka Group владеет 367 розничными магазинами IKEA и более 40 торговыми центрами в Китае, Европе и России. Первый российский магазин ИКЕА открыла в 2000 году в подмосковных Химках. В настоящее время компания владеет в России 14 торговыми центрами «Мега», якорными арендаторами которых являются магазины ИКЕА.
Головная компания: Metro Group
Год прихода в Россию: 2000
Глобальная выручка в 2018 году: 2180 млрд рублей
В глобальной сети Metro Cash & Carry работает более 750 торговых центров в 25 странах мира. 94 ТЦ Metro Cash & Carry в 51 российском регионе дают работу 14 000 человек. Немецкая компания развивала в России сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt. Metro и Media Markt с 1998 года входили в одну группу, но с лета 2017-го их бизнесы разделены: мелкооптовыми центрами занялась Metro Wholesale & Food Specialist Group, а магазинами техники и электроники — Ceconomy. В 2018 году российские магазины электроники немецкого гиганта приобрела «М.Видео — Эльдорадо», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Весь российский бизнес Media Markt по сделке был оценен примерно в $170 млн.
КАК МЫ СЧИТАЛИ
В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2018 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании. Мы не включаем в список банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании ввиду их существенных отличий от торговых и промышленных компаний в бизнесе и бухгалтерском учете. не учитывались и компании, деятельность которых сводится к управлению активами. За основу оценки выручки взяты сведения, официально предоставленные компаниями, их годовые отчеты с консолидированной выручкой российских активов, данные, представленные в системе СПАРК. При отсутствии официальной информации взята расчетная оценка, основанная на данных о финансовом положении головной компании и подразделений. Выручка указана в рублях, выручка в других валютах пересчитана по средним курсам за 2018 год
