Telenor нанял JPMorgan для продажи акций VimpelCom
Норвежский мобильный оператор Telenor нанял инвестиционный банк JPMorgan Chase&Co. для продажи 33% акций VimpelCom на сумму $2,06 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Telenor ведет переговоры с потенциальными покупателями, включая российских инвесторов. Компания также не исключает возможности продать часть доли на открытом рынке, если не найдет покупателя, рассказали собеседники агентства.
В свою очередь компания VimpelCom наняла банковский холдинг Morgan Stanley для оценки своих акций и поиска возможных покупателей, сказали собеседники Bloomberg. Но финального решения о дате и структуре сделки в настоящий момент нет. Официальные представители Telenor, VimpelCom, Morgan Stanley и JPMorgan отказались от комментариев.
Основным владельцем холдинга — около 56% в обыкновенных акциях, почти 48% в голосующих — является LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева (они же основные владельцы «Альфа-Групп»). О том, что норвежская Telenor намерена продать свою долю в VimpelCom, акционером которой была более 15 лет, стало известно в октябре 2015 года. В сообщении Telenor тогда отмечалось, что оператор инвестировала в VimpelCom 15 млрд норвежских крон (на тот момент — примерно $1,8 млрд), получив 20 млрд крон ($2,4 млрд) в виде дивидендов.
В апреле 2016 года гендиректор Telenor Сигве Брекке сообщил, что компания нашла потенциальных инвесторов, которым хочет продать свою долю «скоро» и за «справедливую цену». Среди причин продажи пакета акций Брекке называл невозможность влиять на операционную деятельность VimpelCom. После продажи доли в холдинге норвежцы могут купить активы на развивающихся рынках — к примеру, в Индонезии, Вьетнаме и Филиппинах, говорил Брекке.
VimpelCom вместе с МТС и TeliaSonera стали участниками связанного с работой на рынке Узбекистана коррупционного скандала, который Министерство юстиции США, Комиссия США по ценным бумагам и биржам и прокуратура Нидерландов расследуют с 2014 года. В феврале 2016 года VimpelCom договорился о заключении мирового соглашения с американскими властями по этому делу и его условиях и выплатил $795 млн.
Скандал также привел к увольнениям в Telenor: два топ-менеджера компании — финансовый директор Ричард Олав и юридический директор Пол Виен Эспен – подали в отставку. При этом в обзоре аудиторской компании Deloitte говорилось, что сотрудники Telenor напрямую не участвовали в коррупционных практиках или других незаконных действиях. Но аудиторы выявили недостатки «организационной структуры, коммуникаций и управленческого опыта» в норвежской компании.
